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金融、ESG、ETF 小資族優選

2021-11-10 03:47:15經濟日報 ■黃力

ETF存股正夯,ETF零股交易熱度及投資人數節節攀高。投資專家指出,觀察零股交易ETF以有配息的標的最受歡迎,反映小資族投資重視股息和成長兼顧。想打造現金流及放大一桶金的投資人,可留意特定題材例如金融股、ESG概念ETF,相關如元大MSCI金融(0055)、元大臺灣ESG永續(00850)ETF,長期績效趨勢向上,可作為核心投資元件。

證交所統計,近期盤中零股交易ETF的成交量屢創新高,熱門標的包括「國民ETF」元大高股息(0056)等,集中有配息的台股ETF,顯示許多小資族把握波動進場。整體有投資ETF的投資人數也超過300萬大關。

法人指出,盤中零股熱門標的常見ETF、金融股和權值股等,其實小資族打造現金流,也可考慮金融股ETF替代個股,掌握投資分散、降低成本及每年配息等三大優勢。

例如「元大MSCI金融ETF」,網羅國泰金、富邦金、玉山金等主要金融股,若各買進該ETF的成分股一張,總計要斥資71.6萬元,而一張元大MSCI金融僅2.3萬元(資料統計至11/5),成本差距將近30倍。

元大MSCI金融日前公布今年預估配息0.75元,配息率3.1%,不論是今年或長期配息表現,都不輸熱門金融股。

比較目前股東最多的十大金融股,包括兆豐金、元大金、華南金、玉山金、開發金、台新金、國泰金、中信金以及第一金等,自元大MSCI金融首次配息的2010年以來,這檔ETF每年平均配息0.49元,優於玉山金、開發金、台新金、國泰金、中信金及第一金的每年平均股息金額。

想快速放大財富的投資人,則可留意結合國際ESG趨勢及有競爭力的大型股的「元大臺灣ESG永續ETF」,在台股權值股領銜投入ESG的趨勢下,這檔ETF的成分股一度和台股代表性的市值型ETF-「元大台灣50」(0050)高度重複,因此有「ESG版0050」的稱號。

近期國際資金加速投資ESG,激勵ESG概念股表現水漲船高,元大臺灣ESG永續ETF今年來上漲17.3%(資料統計至10/29),吸引小資族參與。集保結算所統計至今年10月底,元大臺灣ESG永續有超過6萬名投資人持有。

元大臺灣ESG永續也在近期公布今年預估配息1.05元,較去年的0.9元增加,成長幅度16%。元大MSCI金融及元大臺灣ESG ETF永續均預計11月19日除息,最晚可於18日收盤前買進持有。

元大投信提醒,投資人挑選高股息ETF,不應過度重視配息率,應同步留意報酬率和追蹤誤差是否太大;並留意半年配、季配息等一年多次配息的產品,有無單獨一次拉高配息的情況,使年化配息率放大失真。

ETF元大投信金融股

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