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基金特蒐/富坦科技 今年漲25%

2021-10-30 03:49:58經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

富蘭克林坦伯頓科技基金今年以來上漲逾25%,稱冠同類型基金。(本報系資料庫)
富蘭克林坦伯頓科技基金今年以來上漲逾25%,稱冠同類型基金。(本報系資料庫)
富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森.柯堤斯  富蘭克林證券投顧/提供
富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森.柯堤斯  富蘭克林證券投顧/提供
最新一輪大企業財報表現亮眼,帶動S&P500、那斯達克等美股主要指數持續創新高,全球型科技基金跟著受惠。據理柏資訊統計,台灣核備16檔境外科技產業型基金當中,富蘭克林坦伯頓科技基金今年以來上漲逾25%,稱冠同類型基金;統計至26日,10月來上漲8%、一年上漲37%、兩年漲幅超過100%,在同類型基金名列前茅。

美國正處科技股超級財報周,根據Refinitiv IBES統計至27日,S&P500大企業已公布的192家企業當中,獲利優於預期比例達82.8%,第3季獲利預估成長37.6%,今年以來S&P500科技指數、那斯達克指數漲幅達雙位數,表現突出。

富蘭克林坦伯頓科技基金今年以來績效在同類型基金勝出原因,在於基金經理人掌握趨勢、選股致勝。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森.柯堤斯很早就瞄準數位轉型的長線結構趨勢,積極布局雲端平台、軟體即服務、電子商務、數位支付、AI、5G六大趨勢商機。截至9月底,基金配置以美國為主、比重九成,產業布局以軟體與服務股為主,配置比重約佔一半,並精選半導體與半導體設備股。

由於軟體與服務股相對其他次產業較不受供應鏈問題影響,且有數位轉型的長線結構趨勢加持,帶動基金布局的雲端概念股漲勢突出;統計至27日,包括為企業提供數位化和自動化後台財務操作軟體的Bill.com、網路效能及資訊安全服務商Cloudflare今年以來漲幅均超過一倍,主要持股如微軟、Alphabet及協助客戶進行工作流程自動化的IT服務公司Salesforce.coom漲幅也介於33%~67%之間。

此外,基金精選的NVIDIA、應用材料及艾司摩爾今年以來漲幅超過五成,並未持有今年來股價表現欠佳的美光科技、英特爾及高通等個股,展現經理團隊的選股功力。截至9月底,富蘭克林坦伯頓科技基金規模達到102.8億美元、超過新台幣2,800億元,顯然這檔基金頗受全球投資人青睞。

強納森.柯堤斯表示,投資人常常都在問「科技股漲多了嗎?現在還可以進場嗎?」反而很容易因為在場外觀望等待而錯失科技股的投資行情。鑑於科技公司的品質不斷提升,例如經常性收入來源增加、資產負債表強健,稅息折舊及攤銷前利潤率強勁,團隊認為科技股目前的評價面仍屬合理。

強納森.柯堤斯指出,儘管美國科技股多頭行情超過十年,但目前仍處於數位轉型趨勢的初期階段,每個行業都處於將科技更深入融入企業的早期階段,並運用軟體來與客戶有更深入的互動以及改變其業務流程,代表數兆美元的機會。現階段科技同時具備結構性及週期性成長的領域,結構成長來自數位轉型長期趨勢的支持,周期性成長來自於企業及消費者在前景改善時將提高科技支出。

此外,科技產業也受惠於拜登政府將擴大基礎建設支出的政策方向,例如,充電器及汽車零組件供應商,有線及無線通訊設備公司可望受惠於擴大寬頻網路覆蓋的趨勢。

操作心法

掌握趨勢、以人為本

強納森‧柯堤斯的投資心法「掌握趨勢、以人為本」,了解科技技術發展,更體認了解企業營運模式、經營策略,必須要懂「人」,因此在基金選股五大條件「優質管理團隊、成長展望強健、具備市場地位、利潤率高或正在改善、以及投資回報率高」,優質管理團隊是放在第一位。

關注政策監管、美中情勢

包括美中情勢發展、全球對大型科技公司的商業慣例調查、全球企業最低稅負制等,可能牽動短期股價波動。

通膨及利率上揚對科技股的實質影響有限

利率上升反映經濟前景的改善,企業可能增加對科技投資。科技業財務體質健全具定價權且輕資產,可望維持良好表現。

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