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經理人:資金將重回科技股

2021-10-30 03:49:59經濟日報 記者黃力/台北報導

科技股近月幾經通膨壓力而震盪修正,然10月以來在美國財報利多及科技產業消息正向,表現回神。法人認為,在政策調控下,預期能源、原物料未來價格上漲的空間將受限,資金仍會轉進科技股等具獲利成長性的標的。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

勞工及供應鏈短缺、貨運成本高昂,近期在油價及天然氣大漲下,更加重未來通膨嚴重性,全球通膨數據持續處於高檔,加上近期中國大陸限電限產,供應鏈瓶頸擴大,投資人又擔憂聯準會提早升息,各國債券殖利率走升,影響科技股評價。

第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲分析,這次通膨是由終端需求拉動,反應景氣復甦的事實,只要通膨控制得宜,在利率水準依舊偏低、資金環境寬鬆,及企業獲利成長帶動下,資金有望重回股票等風險性資產。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森.柯堤斯指出,儘管利率上升可能對科技股評價面產生壓抑,但如果利率上升是因為經濟前景的改善,這預示著企業可能增加對科技的投資。

再者,科技產業的成長速度預估將遠高於通膨率且具定價權,可望平衡利率上升的影響。預期2022年科技產業將持續受惠於數位化轉型的結構趨勢支持,看好雲端平台、軟體即服務、電子商務、數位支付、AI、5G等趨勢商機。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示,聯準會可能於11月啟動縮減購債,升息時間或提早至2022年底或2023年初,市場波動加劇,但回顧前次縮減購債期間,MSCI世界指數不見得走弱,而MSCI資訊科技指數在縮減購債前後報酬率更勝MSCI世界指數。

企業獲利仍偏樂觀,雖短期需求可能因供給問題而遞延,但從中期角度看,破壞式創新與科技革命帶來的新增經濟動能相當強勁,這會持續反應在優質科技企業營收與獲利的擴張上。

保德信投信市場策略團隊主管葉家榮表示,消費也是近期的強勢資產,葉家榮認為,除了消費類股受惠解封之後的爆買潮,在科技的結合之下,包括電子商務、娛樂串流、社群廣告等,持續受到市場資金青睞,特別是電子商務、影音串流延伸的商機無限,也讓企業主更願意增加廣告支出來精準行銷。

另外,今年來搭著疫苗話題的醫療類股,也是未來值得持續留意的強勢資產。根據高盛證券統計,自1960年代以來,不論是通膨偏高或停滯性通膨的前一季期間中,醫療在各產業間更具超額報酬表現。

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