多重資產策略 搶ESG商機
國際清算銀行（BIS）2020年提出「綠天鵝（Green Swans）一詞，指出氣候變遷將是影響全球金融穩定的重大因素，也增強市場對ESG投資的關注度，更成為企業營運的新顯學。法人認為，「減碳」已是不可逆的世界趨勢，在波動中建議留意納入ESG股票與債券的多重資產基金。
聯邦低碳目標多重資產基金預定經理人周鉦凱表示，歐美各國的綠色淨零計畫、投資人需求及低融資成本因素，推動企業持續搭上綠色金融順風車。根據Bloomberg預測，2021年綠色、永續債券與貸款發行金額估可達到1兆美元，有望較去年增長三成以上。在價格報酬上，綠色債券也比全球一般債券表現佳，無論是二年或五年累積報酬率，綠債都以5.3%及14.4%表現勝過一般債券。
但近期美債殖利率一度走升，挑起市場敏感神經，投資收益的不確定性也跟著升高，MSCI全球低碳目標指數因納入獲利來源佳、永續企業概念的成分股，今年以來指數波動度相對較低，也比S&P 500 ESG指數及S&P 500指數更具有穩定表現。
合庫環境及社會責任多重資產基金擬定經理人徐啟葳表示，節能減碳不再只是口號，全球主要國家都落實在政策面，明確訂定減碳里程碑，相關環境保護投資商機不可小覷。
根據「地球邊界理論」所衍生出七大環境主題投資商機，包括再生能源、能源效益、去實體化經濟、永續農地與林業、廢棄物處理及汙染控制等，這些領域的市場規模超過2.5兆美元，若以全球GDP排名來看的話，年成長率達6-7%，可說是高度成長產業。
保德信全球資源基金經理人楊博翔指出，各國的減碳政策、低碳經濟等，對於原物料產業帶來不小的影響，以中國為例，中國近年因減碳目標而限制鋼廠產量，導致鋼品出口下滑，不過全球需求仍然強勁的情況之下，將刺激非中國地區鋼材產量的成長。
另外，全球各國積極推行低碳經濟政策，需仰賴於電廠、電網、電力存儲與電動車等龐大的新一代基礎建設，將拉升長期原物料需求。
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