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多重資產策略 搶ESG商機

2021-10-26 00:09:47經濟日報 記者高瑜君/台北報導

國際清算銀行(BIS)2020年提出「綠天鵝(Green Swans)一詞,指出氣候變遷將是影響全球金融穩定的重大因素,也增強市場對ESG投資的關注度,更成為企業營運的新顯學。法人認為,「減碳」已是不可逆的世界趨勢,在波動中建議留意納入ESG股票與債券的多重資產基金。

聯邦低碳目標多重資產基金預定經理人周鉦凱表示,歐美各國的綠色淨零計畫、投資人需求及低融資成本因素,推動企業持續搭上綠色金融順風車。根據Bloomberg預測,2021年綠色、永續債券與貸款發行金額估可達到1兆美元,有望較去年增長三成以上。在價格報酬上,綠色債券也比全球一般債券表現佳,無論是二年或五年累積報酬率,綠債都以5.3%及14.4%表現勝過一般債券。

但近期美債殖利率一度走升,挑起市場敏感神經,投資收益的不確定性也跟著升高,MSCI全球低碳目標指數因納入獲利來源佳、永續企業概念的成分股,今年以來指數波動度相對較低,也比S&P 500 ESG指數及S&P 500指數更具有穩定表現。

合庫環境及社會責任多重資產基金擬定經理人徐啟葳表示,節能減碳不再只是口號,全球主要國家都落實在政策面,明確訂定減碳里程碑,相關環境保護投資商機不可小覷。

根據「地球邊界理論」所衍生出七大環境主題投資商機,包括再生能源、能源效益、去實體化經濟、永續農地與林業、廢棄物處理及汙染控制等,這些領域的市場規模超過2.5兆美元,若以全球GDP排名來看的話,年成長率達6-7%,可說是高度成長產業。

保德信全球資源基金經理人楊博翔指出,各國的減碳政策、低碳經濟等,對於原物料產業帶來不小的影響,以中國為例,中國近年因減碳目標而限制鋼廠產量,導致鋼品出口下滑,不過全球需求仍然強勁的情況之下,將刺激非中國地區鋼材產量的成長。

另外,全球各國積極推行低碳經濟政策,需仰賴於電廠、電網、電力存儲與電動車等龐大的新一代基礎建設,將拉升長期原物料需求。

債券再生能源原物料

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