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投資未來產業 雙題材聚光

2021-10-16 04:15:55經濟日報 記者高瑜君/台北報導

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供
全球逐步從新冠肺炎疫情出復甦,隨時序即將邁入二○二二年,市場引頸期待掙脫疫情對經濟的糾纏,走向全新的局面。法人認為,科技依舊是未來的領航產業,看好科技題材不斷推陳出新,電動車、元宇宙等主題是未來大趨勢,建議定期定額或逢低布局全球科技型基金。

今年市場所面臨到的挑戰明顯不同於以往,有美國聯準會利率政策可能轉向的變化,還有經濟成長動能面臨的高基期、放緩影響,以及氣候變遷衝擊、供應鏈秩序新挑戰、蠢動通膨以及缺貨、缺料等問題。

安聯投信表示,在全球資金充沛推升下,金融市場估值隨之提高,所有資產類別都可以看到估值膨脹的情況,因此企業未來的獲利表現將是能否支撐估值的一大關鍵;另一方面,所有資產估值膨脹、收益資產稀缺性的現象,也意味著長期投資部位需要納入更多成長動能。

因此,現階段要投資未來產業大致可以區分兩大主軸:科技和替代能源。科技方面,今年夯話題的電動車,預期熱度將持續發燒,結合AIoT後續的自駕車場景也值得期待,元宇宙有望成為下一波成長焦點;著眼於能源危機,投資替代能源、永續主題也是長線看俏。

日盛全球智能車基金研究團隊指出,目前全球電動車滲透率不到百分之五,在各國政府強力推動電動車發展下,隨著各國推動對抗氣候變遷的大規模計畫,料二○四○年全球電動車滲透率將突破百分之五十;過去二十年半導體受惠於智慧型手機快速成長,每年以百分之四的複合成長率擴張,未來主導半導體營收的「產品」,將從手機轉變成電動車。而汽車業未來將走向更高程度電動化與自駕技術,可透過具電動車概念基金布局參與後市成長契機。

在科技新亮點上,統一全球智聯網AIoT基金經理人林鴻益認為,看好元宇宙將於明、後年的投資方向,元宇宙雖然不是新題材,但在疫情等因素催生下,這個概念於今年再次被提出,看好虛實整合的科技發展,將成為資本市場的下一個亮點,帶動晶片、遊戲平台等投資機會,其概念股以美國大型股相對多,日、韓等軟體廠也有發展潛力。

投資科技產業因其高成長特性,往往伴隨較大的波動度,可以挑選低波動度的全球科技基金,採取定期定額參與科技股的革命新商機。

著眼於整體利率水準仍舊偏低,以及本次通膨揚升反應景氣復甦、企業獲利成長的事實,第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲指出,投資布局應聚焦成長型的股票,採「吃軟不吃硬」原則,布局降低高庫存、低毛利率的傳統製造業,著重在以軟體為主、技術密集度高的產業,如AI、金融科技等。

操作上,可參考ROBO全球人工智慧指數,並透過定期定額方式分批進場,如遇市場修正,指數跌落年線下,則可加倍扣款,累積更多基金單位數,創造更大的勝率與回報。

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