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MSCI ESG指數 永續投資好幫手

2021-10-11 23:34:28經濟日報 趙于萱

《ESG投資大未來》書封 元大投信/提供
《ESG投資大未來》書封 元大投信/提供
現今的投資人對於宏觀經濟和地緣政治事件的敏感度遠過於以往,因此投資人需要一個能夠幫助他們評估及管理其股票和固定收益投資機會和風險的管控工具。全球各大指數公司為符合投資人的需求,且又能同時符合ESG投資目標,紛紛將環境、社會與公司治理因子納入指數中,以下我們以MSCI公司為範例介紹:

MSCI又稱明晟(原Morgan Stanley Capital International摩根史坦利資本國際公司和MSCI Barra),是一家美國的股票型指數、固定收益型指數、股價指數、投資組合分析工具和ESG產品的提供商,其股票和固定收益指數是由全球約200多個研究團隊彙總的因子數據研究而成。

在ESG研究方面,MSCI具有衡量ESG風險及提供替代方法的數據及AI技術,對超過8,500家公司、68檔股票及固定收益證券,以及32,000檔共同基金和ETF進行評級。MSCI ESG評級分為AAA、AA、A、BBB、BB、B和CCC共七個評級,其中以AAA為最佳,CCC最差。

而在評級上,MSCI ESG關注了37項ESG關鍵議題,涉及汙染和排放、人力資本、資訊安全、商業倫理等;對不同行業選擇不同的關鍵議題進行打分,並對各個議題從上市公司的風險暴露和風險管理兩方面打分。

MSCI ESG指數的發展歷程始於1990年,當年MSCI推出世界上第一個社會責任指數MSCI KLD 400 Social Index,該指數旨在提供對MSCI ESG評級較高的公司的曝險,由MSCI USA IMI指數中選出400家公司組成,其中包括大型、中型和小型股美國公司,並同時排除那些產品可能會對社會或環境造成負面影響的公司,例如菸草、酒、賭博、核能及武器製造商等。

時至今日,MSCI已擁有超過1,500個股票和固定收益的ESG和氣候指數,這些指數旨在幫助投資人更有效的對ESG投資績效進行基準化,以及有效的管理、衡量與彙報ESG投資組合的狀況。

透過本書,除了可以了解到各大指數公司ESG發展概況,也能夠更加了解全球對於永續發展的趨勢和未來展望,幫助讀者們掌握永續發展的浪潮。

(摘自《ESG投資大未來》一書)

MSCI固定收益投資組合

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