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ESG投資大未來 永續經濟

2021-10-05 01:06:17經濟日報 趙于萱

無論是2019年的亞馬遜大火或是近兩年澳洲大火與新冠肺炎疫情,極端氣候與生態問題已直接影響到航運與農業,尤其今年新冠疫情因全球航運受限,導致各產業供應鏈斷鏈的危機,這些事件都一再提醒投資人落實ESG的重要性,且企業也不得不更深入評估整體環境的系統性風險。

然而,要衡量各企業的ESG狀況確實需要龐大的人力與物力成本,故許多國際的數據公司建立相關ESG資料庫,利用其技術透過與企業間的資料與訊息後,給予企業評價與警示。在這金融市場紛亂多變的時代裡,ESG永續投資已成趨勢,了解如何透過指數編製進行公司分析,採用穩健且強大的編制方法,為廣泛的ESG投資基準應用在頂尖的指數中,將視為企業永續投資顯學之一。

《ESG投資大未來》(本報系資料庫)
《ESG投資大未來》(本報系資料庫)
藉由新書《ESG投資大未來》介紹各家指數公司,及數據公司所提供ESG資料方法論及ESG相關指數,讀者能了解各家公司的指數編制規則與ESG永續投資對金融產品影響力。

就指數公司而言,舉IHS Markit(NYSE:INFO)為例子,IHS Markit為全球主要行業及市場提供重要資訊、分析與推動全球經濟之各種產業及市場之解決方案能提高透明度並降低風險,通過連接不同的數據源,用專業及獨特的見解為客戶在其領域提供更豐富且綜合宏觀的觀點,把因果、風險機會分開看待,有助於金融市場運作效率,以推動世界經濟發展。

IHS Markit亦為全球指數供應商,指數服務範圍廣泛,包括股票、固定收益及衍生性商品等等,隨著ESG標準透明化,歐盟永續金融、聯合國氣候變化公約、ICMA綠色社會原則等多種機構提倡,將ESG與永續因素納入指數,這些指數為市場提供實現永續投資為目標。

企業如何衡量公司的經濟價值受ESG因素影響驅使風險程度,透過Sustainalytics 風險評估方法亦提升公司ESG風險管理提升。Sustainalytics是一間領先獨立研究ESG評級分析公司,與數百家公司及其金融中介機構幫助他們考慮政策、實踐和資本項目的可持續性。對於重大ESG問題進行評估,每年通過一個全面和結構化的過程進行審查,假如重大ESG問題與公司商業模式無關者,則可在評級中刪除。關於ESG風險評級報告,分別把E/S/G分層分數就公司特定的風險暴露和管理評估,對於每個管理數據及beta指標,分析師需評估公司一套詳細且有據可查的發行人ESG風險年度更新評級報告。

有句話說:「需要犧牲投資報酬,才能換取ESG永續投資這塊金字招牌。」這種錯誤迷思已在這波疫情導致國際資金潮中證明,ESG評級較高的企業在市場上的表現大軍突起。投資者透過《ESG投資大未來》更能了解ESG永續概念,從未知走向認知,最後透過指數編製與資料庫評估ESG風險方法,將認知走向實踐ESG永續投資。 (作者是元大投信董事長,摘自《ESG投資大未來》一書)

元大投信亞馬遜農業

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