ESG投資躍主流 國際指數紛納入
ESG為首的永續投資,已成為主流的投資趨勢,將ESG準則納入投資流程中,躍升為不可忽略的投資新趨勢。國際上知名的指數公司也早已紛紛加入ESG的行列,且持續蓬勃的創新發展。
富時(FTSE)在2001年即成立富時永續指數系列(FTSE4Good Index Series),是一系列主要提供給ESG投資人作為投資指標且可交易的指數,2017年12月18日台灣指數公司發布與FTSE合編的台灣永續指數,是台灣第一個全面性評估環境、社會與公司治理三個面向的指數,並且也是第一個引入國際標準的永續投資相關指數。
ICE指數公司也將其在固定收益指數編製經驗與ESG概念結合,在原有指數規則上,同時納入ESG的衡量標準,推出ICE永續指數系列,主要分為「公司債ESG指數」和「全球政府減碳指數」兩大類別,在兼顧原指數特性的同時,排除爭議性產業精選ESG風險低的標的。
2021年1月,ICE指數公司發布台灣第一檔整合三大優勢的ESG債券指數「ICE ESG永續高息已開發市場美元投資級公司債指數」。這檔指數聚焦當前市場最熱的三大主題:ESG、高息率、投資等級,透過國際知名ESG評級機構Sustainalytics協助篩選優質的投資標的,降低踩到「綠天鵝」的風險,且為台灣首檔創新採用殖利率加權的債券指數,在全球處於低利率的環境中,兼顧「優質」和「高息」的投資等級公司債指數晉升為市場主流。
另外,其他國際指數公司像是道瓊指數與永續資產管理公司SAM合作創立發布「道瓊永續發展指數」,NASDAQ推出全球首檔ESG指數期貨「OMXS30ESG」,MSCI在ESG指數的著墨更是具有悠久的歷史,其具有自身一套的MSCI ESG評級模型,彭博即是攜手MSCI推出一系列的ESG指數產品。
在全球主要政府主導和民間企業支持下,未來ESG將走向更加公開透明統一,成為全球共通的語言,帶動更多創新的ESG指數應運而生,無論是股票類或債券類ESG指數產品在全球將持續增長,投資人可透過新書《ESG投資大未來》知悉全球ESG市場的發展趨勢,一覽各大指數公司在ESG上的應用,掌握這波永續投資浪潮。(摘自《ESG投資大未來》一書)
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