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股債多元配置 抗波動

2021-09-24 00:56:40經濟日報 記者張瀞文/台北報導

金融市場多空因素交戰,波動再起。基金公司指出,面對短線市場波動,建議以全球股債多元資產來因應震盪。另外,永續商品也愈來愈多元,抗跌能力佳,也可納入投資組合。

恒大事件造成股市最近大起大落,國泰投顧預估,恒大地產接下來可能的發展情境有三種,包括有序破產重組、失序違約並破產、中國政府紓困援助。其中,以第一種發生機率較高,是最有利的結果,後二者機率較低。

國泰投顧評估,由政府主導讓恒大朝向有序的債務重組,既可讓恒大履行償債義務,也可最大限度挽回債權人相關損失,由過去的北大方正、海航的債務處理經驗可知。

此外,官方可能要求金融機構延長利息支付期限、減記恒大資產損失,降低對金融市場的衝擊,股市也可望延續多頭走勢。

施羅德投信認為,近期市場震盪,除了恒大之外,還有美國聯準會(Fed)縮減購債及疫情等因素。信評機構標準普爾表示,如果只有恒大倒閉,不會對經濟造成系統性風險,如有多家地產開發商倒閉,中國當局將干預以避免系統性危機。

施羅德投信建議,不同類型投資人宜採取不同投資策略。

保守投資人宜以投資級多元債券作為核心資產;穩健型可續抱或逢低加碼全球型多元資產基金;至於積極投資人,則可聚焦全球政策力挺的氣候變化投資主題或永續投資產品。

多元資產基金國泰施羅德

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