親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

第4季基金投資趨勢/全球、大陸不動產收益 可押55%

2021-09-24 01:00:31經濟日報 記者張瀞文/台北報導

中國信託投信認為,第4季投資主旋律仍以價值股與抗通貨膨脹為主,可配置55%的資產在全球、大陸、不動產收益基金;25%在科技、新興市場等成長型基金,持續掌握資金行情的升浪;20%則布局債券基金,適度分散風險。

中信投信分析,Delta病毒蔓延雖拖緩全球經濟增長的速度,但隨全球基礎建設支出高漲、產出缺口偏小、美國聯準會(Fed)採納平均通膨目標等,都可能刺激通膨升溫,因此建議將價值型、抗通膨產品納為核心資產。

中信投信建議,可配置兩成資金於法盛漢瑞斯全球股票基金。這檔基金經理人賀洛(David Herro)操盤經驗逾30年,曾獲選晨星十年來最佳股票基金經理人。基金承襲集團主動投資思維,著重價值選股,最近看準全球疫後經濟重啟,持續偏重景氣敏感性類股,如金融及非核心消費股。

到8月底,在法盛漢瑞斯全球股票基金,金融類股部位最大約占21%,再來是非核心消費股的17.7%。以國別來看,美股占48.4%,德國、英國、瑞士等歐股則占約四成。歐股今年以來在價值股帶動下表現出色,到21日為止,基金一年來上漲39%,在全球股票基金中名列第一。

另外35%可布局抗通膨收息資產,包括中國信託全球不動產收益基金、中信中國高股息(00882)。中國信託全球不動產收益基金投資主軸為全球工業物流、數據中心與基地台等產業需求趨勢明顯的不動產投資信託(REITs),搭配老齡化商機所衍生的住宅與健護需求REITs,並以逐步自疫情復甦的零售REITs為價值型配置。

到8月底為止,中國信託全球不動產收益基金以工業REITs逾三成最多,再來是零售REITs的15.3%、特種REITs的12.9%;市場別則以美國部位占47.5%最多,再來是加拿大的14.2%、新加坡的6%。如果選擇新台幣月配息級別,年化配息率達3.5%。

至於中信中國高股息這檔ETF,在今年2月初掛牌,成分股主要為金融、地產、能源。這檔ETF追蹤香港恒生中國高股息率指數,也是以價值股為主要成分股,標榜是國內第一檔鎖定中國的高股息ETF,到8月底的規模已達210億元。

受恒大危機牽連,中國金融、地產股股價表現受壓抑,但中信中國高股息ETF經理人葉松炫表示,分析ETF追蹤的恒生中國高股息率指數成分股表現,8月金融相關成分股仍繳出約3.5%的漲幅,且地產商的財務體質也逐漸達到政府設下的監管要求。由於通膨仍有可能升溫,對金融、地產兩大產業的後市展望並不悲觀。

在成長型資產方面,中信投信建議法盛智慧安保基金配置15%、中國信託越南機會基金配置10%。法盛智慧安保基金於今年5月引進台灣,以兼顧實體生活與數位世界中的「安全」為投資主軸,選股範圍從資安、線上消費到居家、車用安全系統、甚至近期備受關注的疫苗保存與運輸安全等,與安全相關的題材無一不包。

法盛智慧安保基金選股題材著重「食衣住行育樂」的安全所需,重視危機處理,疫情爆發增加投資冷鏈物流、疫情檢測試劑等標的,挹注基金績效。到8月底為止,基金有82%在美股,14.7%在歐股。

中國信託越南機會基金於去年8月成立,是第一檔在國內募集的越南基金,頗受國人青睞,今年來漲幅近三成,在所有新興市場基金中名列亞軍。基金目前規模已達162億元,美元級別金額略高於新台幣級別。基金的金融股占30.5%最多,再來是不動產股的24.7%、原物料股的10.7%。

中信投信表示,雖然短線越南持續受疫情侵擾,但外資直接投資的步伐並未停歇,今年前八月外資直接投資到位金額達115.8億美元,仍比去年同期成長2%。不過,越股屬於淺碟型市場,波動較大,加上部分股票有外資持股限制,較有利於投資範圍較靈活的主動選股操作,建議投資人採取定期定額。

雖然債市面臨通膨挑戰,但股債平衡可望降低波動。以法盛盧米斯賽勒斯債券基金來說,配置資產多元,包括美國公債、高收益債、新興市場債、可轉換公司債、股票等。基金的美國資產已提高到八成,其他如墨西哥、義大利、巴西、英國等,都不到一成。如果選擇美元月配息級別,年化配息率介於2~3%。

高股息通膨中國信託

延伸閱讀

溢價近八成 華固標出南港新地王

溢價近八成 華固標出南港新地王

央行再打炒房!特定地區第二戶購屋貸款不得有寬限期

央行再打炒房!特定地區第二戶購屋貸款不得有寬限期

台中市不動產聯盟號召做愛心 捐款180萬關懷弱勢

台中市不動產聯盟號召做愛心 捐款180萬關懷弱勢

中國富豪大買日本不動產 私人島嶼也搶

中國富豪大買日本不動產 私人島嶼也搶

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友加入udn

相關新聞

通膨受惠股 資金轉進

2021-10-20

63檔基金績效領先大盤

2021-10-20

後疫情時代 ESG錢景閃亮

2021-10-19

第3季財報正向 美股資金動能居全球之冠

2021-10-19

通膨擔憂鈍化 資金回歸股票型資產

2021-10-19

投信基金規模 大減782億

2021-10-17

多重資產配置 抗震跟漲

2021-10-17

替代能源商品 展望正向

2021-10-16

投資未來產業 雙題材聚光

2021-10-16

Q4全球股市常勝軍 出列

2021-10-15

多重資產基金 強打ESG

2021-10-15

摩根:Q4優選五類資產

2021-10-14

ESG投資術 永續、獲利雙贏

2021-10-14

配息基金好誘人 兩關鍵檢視速配指數

2021-10-12

Fitness健康瘦身商品 夠力

2021-10-12

晨星看亞股 聚焦三產業

2021-10-12

油、銅、黃豆價格看俏 大宗商品可納入配置

2021-10-12

槓鈴策略…Q4投資心法

2021-10-11

MSCI ESG指數 永續投資好幫手

2021-10-11

台股上游產業 優先布局

2021-10-09

挑Q4高勝率基金 投信教戰

2021-10-09

基金特蒐/富坦穩定月收益 犀利

2021-10-09

美中關係趨緩 法人:AI新科技長多題材浮現

2021-10-08

寵物新經濟基金 寫佳績

2021-10-08

購物旺季到 消費股帶勁

2021-10-07

美台日印度股 Q4優選

2021-10-07

群益投信:善用GOOD策略 聰明賺

2021-10-07

施羅德投信:掌握4R趨勢 迎多頭

2021-10-07

Q4投資 聚焦SET三主軸

2021-10-05

跨國組合商品 迎復甦財

2021-10-05

ESG投資大未來 永續經濟

2021-10-05

實質資產 抗通膨優選

2021-10-04

低碳基金 聚焦綠色商機

2021-10-04

電動車崛起 錢景閃亮

2021-10-04

全球市場觀測站/日股有潛利 拉回就買

2021-10-04

Q4投資教戰/優質股債 配八成資金

2021-10-01

第4季基金投資趨勢/股債各半 布局偏重成熟市場

2021-10-01

ESG投資躍主流 國際指數紛納入

2021-10-01

股債多元布局 抗波動

2021-09-30

股債五類商品 Q4投資可混搭

2021-09-30

第4季基金投資趨勢/股六債四配置 穩健賺取收益

2021-09-30

投資基金 留意五風險

2021-09-29

熱門文章

台股上游產業 優先布局

2021-10-09

主動型台股基金 犀利

2021-10-14

REITs展望佳 逢回買

2021-10-05

第3季財報正向 美股資金動能居全球之冠

2021-10-19

國泰基因免疫ETF 准募

2021-09-24

印度股市 三優勢吸金

2021-10-14

台股基金Q4有亮點 可逢低布局

2021-10-17

台股ETF上演除息秀

2021-10-18

14檔印度基金 淨值創高

2021-10-18

法人看美股 擇優布局

2021-10-15

台股基金漲贏大盤 今年來報酬率達24%

2021-10-18

台股ETF 長線釣大魚

2021-10-19

替代能源商品 展望正向

2021-10-16

美國公債殖利率回落 投資級債資金動能轉正

2021-10-19

美科技股 逢回加碼

2021-10-17

美科技ETF 長線釣大魚

2021-10-01

美REITs長多 百花齊放

2021-10-17

科技股ETF 資金卡位

2021-10-14

國泰基因免疫革命ETF 聚光

2021-10-12

富邦未來車ETF 賺趨勢財

2021-10-14

風險雙債 雙雙失血

2021-10-18

通膨擔憂鈍化 資金回歸股票型資產

2021-10-19

錢進A股 找潛力黑馬

2021-10-12

ESG投資術 永續、獲利雙贏

2021-10-14

美股多元布局 抗波動

2021-10-19

海外基金績效 紅不讓

2021-10-18

高收益債券基金面面觀/出手投資前…先掌握六個不知不可

2021-10-19

全球綠能商機 爆發

2021-10-18

全球能源轉型 法人:伺機擇優布局

2021-10-19

陸大型股迎補漲行情

2021-10-17

摩根:Q4優選五類資產

2021-10-14

AI醫療基金 長線帶勁

2021-10-15

多重資產配置 抗震跟漲

2021-10-17

Q4全球股市常勝軍 出列

2021-10-15

替代能源基金 動能強

2021-10-19

美公債殖利率攀升 三大債市轉為資金淨流出

2021-10-13

美高收債 進場時機到

2021-10-15

投資未來產業 雙題材聚光

2021-10-16

投信基金規模 大減782億

2021-10-17

美股財報催動多頭行情

2021-10-18

基金特搜/美國高收債 抗波動

2021-10-16

配息基金好誘人 兩關鍵檢視速配指數

2021-10-12

贊助廣告

留言