特別股擁高息 法人青睞
近期金融市場仍舊充斥著大小波動。法人認為，在變種病毒、利率會議等不確定性干擾之下，金融資產價格亦是波動頻頻，投資配置上建議適度搭載穩健收益型的產品，以提升投資組合抵禦能力，並以此拓展收益來源，特別股具有基本面穩健、高息吸引力的優勢，建議投資人不妨多加留意。
群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，觀察今年以來特別股指數表現，年至今漲幅近6%，仍遠優於投資級債、高收益債、新興市場債等主要固定收益型資產，顯示其穩健收益的性質持續受市場青睞。
新光全球特別股收益基金經理人李長昇表示，美國就業狀況看出，市場關注縮債可能時間點，有機會落到今年11月，甚至會到年底12月宣布。
由於現階段Delta變種疫情嚴峻，反而讓美國「過熱」的經濟降溫，當Fed縮減購債的預期回落後，有助於市場資金回流美股，加上美企業獲利預估維持成長，部分追求固定收益的市場資金，亦有機會布局美國特別股資產，掌握較高的息收機會。
合庫標普利變特別股收益基金經理人林鴻宗表示，特別股是個兼具股票及固定收益特性的產品，既能隨著股市上漲、又能有固定收益商品的穩定配息，因此受到市場青睞。
就目前市場水準來看，固定利率特別股股利率有4%以上、金融利變特別股股利率6%，在目前的低利環境下是相當值得投資的商品。
邱郁茹指出，從特別股發行產業來看，美國銀行業準備金釋放有助獲利增長，管理階層對未來增長仍持樂觀態度，未來貸放活動復甦將有助銀行營收增加，加上多數銀行的淨沖銷占貸款比低於疫情前水準，產業基本面仍穩健向好。
再從利差收窄空間來看，特別股目前利差約280點，與歷史低位相比仍存在收窄空間，且空間明顯大於美國高收益債及投資級債，因此評價面來看相對具資金吸引力。
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