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特別股擁高息 法人青睞

2021-09-20 22:48:20經濟日報 記者高瑜君/台北報導

近期金融市場仍舊充斥著大小波動。法人認為,在變種病毒、利率會議等不確定性干擾之下,金融資產價格亦是波動頻頻,投資配置上建議適度搭載穩健收益型的產品,以提升投資組合抵禦能力,並以此拓展收益來源,特別股具有基本面穩健、高息吸引力的優勢,建議投資人不妨多加留意。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示,觀察今年以來特別股指數表現,年至今漲幅近6%,仍遠優於投資級債、高收益債、新興市場債等主要固定收益型資產,顯示其穩健收益的性質持續受市場青睞。

在美國疫苗覆蓋率持續提升有助降低重症與死亡率下,經濟仍將處於復甦態勢,而特別股受惠於其穩健的基本面、高息吸引力,以及資金配置需求之下,仍可望延續多頭走勢。

新光全球特別股收益基金經理人李長昇表示,美國就業狀況看出,市場關注縮債可能時間點,有機會落到今年11月,甚至會到年底12月宣布。

由於現階段Delta變種疫情嚴峻,反而讓美國「過熱」的經濟降溫,當Fed縮減購債的預期回落後,有助於市場資金回流美股,加上美企業獲利預估維持成長,部分追求固定收益的市場資金,亦有機會布局美國特別股資產,掌握較高的息收機會。

合庫標普利變特別股收益基金經理人林鴻宗表示,特別股是個兼具股票及固定收益特性的產品,既能隨著股市上漲、又能有固定收益商品的穩定配息,因此受到市場青睞。

就目前市場水準來看,固定利率特別股股利率有4%以上、金融利變特別股股利率6%,在目前的低利環境下是相當值得投資的商品。

邱郁茹指出,從特別股發行產業來看,美國銀行業準備金釋放有助獲利增長,管理階層對未來增長仍持樂觀態度,未來貸放活動復甦將有助銀行營收增加,加上多數銀行的淨沖銷占貸款比低於疫情前水準,產業基本面仍穩健向好。

再從利差收窄空間來看,特別股目前利差約280點,與歷史低位相比仍存在收窄空間,且空間明顯大於美國高收益債及投資級債,因此評價面來看相對具資金吸引力。

固定收益高收益債股利

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