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選股三方向 迎復甦行情

2021-09-14 02:13:11經濟日報 記者張瀞文/台北報導

疫情增添復甦變數,全球股市高檔震盪。法人指出,這波景氣可望持續復甦,建議投資人可留意「找趨勢、找低檔、找利基」三大商機,掌握企業獲利好轉、寬鬆資金環境、財政刺激等題材營造出的全球多頭行情。

雖有變種病毒攪局,但在疫苗施打逐漸普及與經濟陸續解封後,國際貨幣基金(IMF)7月底發表最新全球經濟展望,預估今年維持全球國內生產毛額(GDP)成長率6%不變。國泰投顧認為,多頭行情可望持續,投資人可從中長線趨勢、跌深反彈、產業利基等三方向掌握這波景氣多頭行情。

首先是找趨勢。國泰投顧指出,疫情加速居家辦公、串流影音、電商等趨勢,雲端扮演關鍵角色。截至第2季為止,全球雲端服務支出來到470億美元,年增率達37%,前三大業者加總的市占率就占61%。在眾多業者積極朝數位化轉型的帶動下,提供雲端服務的科技大廠將受惠此一長線題材。

第二是找低檔。國泰投顧表示,民生及醫療產業評價面來到相對低點,更可望受惠通貨膨脹壓力及經濟重啟。8月美銀美林全球經理人調查顯示,看好醫療保健類股的法人較上月增加7%,淨看多比例來到33%,為2020年11月以來最高。

第三是找利基。變種病毒的傳染力強,法人認為與病毒共存成為不得不的選擇。國泰投顧指出,提供各項新冠肺炎檢測產品的醫材類股,成為少數將受惠於疫情再起的利基型公司。相關檢測產品廠商先前受需求恐因疫苗施打普及而下滑,股價弱勢,如今多國疫情嚴峻,將增加相關醫材股的營運動能。

駿利亨德森資產管理則看好遠距醫療商機。在科技創新下,專業應用程式及感應器可測量呼吸、心跳、血糖值、身體活動、睡眠模式等重要健康指標,並將數據傳送醫護及病人,促進雙方溝通、也使治療更精確。醫療體系也善用科技改善系統效率,提供多元就醫管道。

國泰雲端服務通貨膨脹

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