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ESG投資策略 提高勝率

2021-08-18 00:33:42經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

近期Delta變種病毒肆虐多國,不過,美國參議院通過1.2兆美元基建法案。柏瑞投信表示,美國總統拜登的新政策順利推動,將帶動電動車、潔淨能源和工業等商機大爆發。其他受惠於疫情在家工作型態的科技和居家裝修產業,亦將持續有所表現,投資人可透過ESG量化股票策略,掌握經濟復甦的全球股市輪動契機。

柏瑞投信表示,去年以來,全球股市表現相當吸睛的,不外乎就是電動車、乾淨能源以及因應防疫所需的醫療生技、AI科技與居家修繕等產業。此外,拜登新政策下最受矚目的明日之星,例如,氣候變遷、基礎建設等產業也引人注目。但是,這麼多具有投資吸引力的夯主題,要怎麼選擇?

柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示,隨著全球經濟持續復甦,這些夯主題的投資潛力無窮,觀察其中具有代表性的企業,往往屬於MSCI ESG Leaders股票指數的成分企業,但是近幾年類股的輪動也非常快速,套句俗話,有可能「今年冠軍,明年就變成爐主」。

因此,投資人如果想要參與市場熱門題材的輪動機會,可透過全球ESG股票來掌握。因為ESG股票的涵蓋廣且表現穩健,所有商機一網打盡、還能減少追高殺低。此外,有別於單一主題可能會面臨資金退潮,ESG大趨勢才剛起飛,而且無論是從客戶需求面、當前市值機會,或從資金面和評價面來看,永續投資仍大有可為。

柏瑞投信今年將推出柏瑞ESG量化全球股票收益基金已獲核准募集。這檔基金採用的量化股票策略,將從MSCI ESG Screened指數選股,先篩選過濾掉ESG的高爭議企業,接著透過獨家生命周期分類,辨別公司特性,再用獨家量化策略聰明選股,建構最適化投資組合。

能源MSCI生技

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