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多元資產 三心法操作

2021-08-11 00:33:10經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

美國聯準會(Fed)7月FOMC會議維持購債計畫不變,並重申高通膨僅是暫時,但Fed主席鮑爾承認今年通膨數據與上升速度均高於預期。英國央行(BoE)近日也示警,短期內通膨率可能超標。MFS全盛表示,面對未來後疫情經濟復甦所可能帶來的通膨壓力,可透過多元資產策略來因應,藉由投資全球股票及信用債券,追求中長期資產增值機會,避免購買力遭到通膨侵蝕。

近期美國經濟數據如製造業採購經理人指數(PMI)陸續進入高原期,使得美國第2季GDP年增率初值僅6.5%,遠遜於預期的8.5%,但已回復到疫前水準。此外,美國6月消費者物價指數(CPI)年增率驟升至5.4%,創下近13年最大升幅,一度引發市場對於通膨升溫的擔憂。

MFS全盛表示,面對通膨可能走升、股市評價變貴的投資環境,可建構由股債搭配的多元資產投資組合,以達到降低波動、追求長期資產增值的效果。以MFS全盛多元資產優選成長基金為例,其操作心法如下:

心法一:長期增值,少些顛簸:可金採取MSCI世界股票指數為主要指標,追求長期資本增值,並以美元三個月LIBOR為次要指標,做好下檔保護,讓投資組合更能抵禦金融市場的黑天鵝事件。展望未來,面對可能的通膨壓力,將持續投資全球股票及信用債券,追求中長期資產增值機會,降低通膨可能帶來的影響。

心法二:側重股票,保持耐心:注重基本面選股,聚焦於高品質企業,彈性調節股票曝險比重,並且搭配衍生性金融商品,打造相對優異的投資效率(夏普值),享受長期投資成果。

心法三:選股方式,師法大師:選股邏輯類似美國股神巴菲特所提倡的經濟護城河(EconomicMoat)概念,透過深入的基本面分析,挑選競爭優勢強勁的公司。

通膨多元資產投資組合

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