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錢進實質資產 攻守兼備

2021-07-28 00:07:44經濟日報 王奐敏

全球通膨議題隨著夏至同步升溫,金融市場的投資焦點,也從去年如何因應經濟衰退,到現在討論如何迎接經濟重啟。全球經濟逐步恢復常態,先前許多經濟領域受到疫情停擺衝擊,現在隨著如基礎建設、房地產等實質資產領域將重獲契機,這個發展也將反映到投資市場的行情。

引發實質資產再受關注的議題之一,主要是美國總統拜登今年稍早提出的「大基建計畫」。在經過與國會協商討論後,美國白宮已在6月下旬將基礎建設規模定案為約1.2兆美元。這個大型基礎建設計畫,以交通基礎建設為焦點,另有包含電動車、網路設備及公用事業等相關的項目。如此大規模的案子,將對整體實質資產領域產生巨大影響。

原因為何?先談到什麼是實質資產。就字面定義來看,實質資產「真實」存在,屬於看得到、摸得到甚至大家一般都用得到的資產類別,例如前述的基礎建設,像高速公路、機場;房地產方面則包含商用不動產、以及天然資源等,都屬於實質資產的領域。

實質資產因為真實存在,且存續的時間通常非常久,如道路、橋樑、商用不動產,其長期的價值都不容易隨著時間過去而流逝,再加上例如很多的基礎建設,像公路或機場,都有收費機制,商用不動產也有租金收入,因此具備能提供「收益」的特質。

由於實質資產長期價值相對穩定,加上又有收益,也被視為因應通膨升溫時代來臨的投資選擇之一。

未來面對即將到來的後疫情時代,法人資金預料將更加青睞實質資產領域,預估至2030年實質資產占法人投資的比重,可望從2018年的25%提升至60%。

近幾年金融市場波動愈來愈大,每年領漲跟領跌的資產類別都不相同,產業漲跌輪動劇烈,因此,透過同時布局實質資產中的股票及債券,並進行產業類別的分散,將是因應市場變動的最佳良方。

實質資產透過投資基礎建設股票、實質資產債券,或配置一些資金到與房地產相關的REITs,運用多重資產投資架構來參與實質資產投資,既能跟上景氣循環腳步,又能透過多元布局降低波動,不僅適合大筆資金的人士,一般投資人亦可透過投資實質資產作為投資組合中的長期布局。

基礎建設通膨債券

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