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科技醫療ESG 下半年贏家

2021-07-27 00:19:02經濟日報 記者張瀞文/台北報導

調查顯示,過半數(57%)分析師預計全球經濟仍需六至九個月才能全面重啟,但下半年投資展望仍然樂觀,科技、醫療保健及ESG仍是疫情最大贏家。我們正面臨13年以來首次真正的通貨膨脹,但自滿卻可能是投資者面臨的最大風險。

調查由法盛(Natixis)投資管理在6月時進行,對象為旗下16家附屬公司的基金經理及法國外貿銀行的投資組合經理、分析師及經濟學家。法盛投資管理是全球前20大資產管理公司,到今年第1季的管理資產規模為 1.15兆歐元。接受調查的法盛42名專家認為,去年疫情的長期影響將逐漸浮現,今年底前景一片樂觀且風險有限,但投資者須加倍留意長期影響只會逐漸浮現。隨著回報上升,投資者應關注通膨及估值。

展望下半年,64%受訪者表示價值股的上漲表現至少還會維持數月,只有四分之一(26%)受訪者認為可能會維持數年。僅10% 受訪者認為,價值型投資的黃金時間已結束。

與去年的調查相比,受訪者所預期的疫後贏家並無變化。在今年的調查中,分析師認為,科技(88%)、醫療(83%)、ESG投資(76%)及房地產(74%)仍是危機後的贏家。

近六成分析師(57%)將居家辦公相關業務列入贏家行列,許多人似乎認為,這些行業仍需一段時間,才能重返辦公室工作。受訪者對能源(38%認為是贏家,62%輸家)和旅遊(52%贏家,48%輸家)的信心不那麼強,這種預測符合經濟將於2022年上半年(而非今年下半年)才能全面重啟的觀點。

分析師表示,可能影響2021年下半年市場表現的所有因素之中,美國聯準會(Fed)的行動最為關鍵,評分為 7.2(滿分10分)。 受訪者表示,下半年新興市場前景也取決於Fed,新興市場的優異表現則取決於美元和利率的穩定性。

至於疫情催生的ESG及加密貨幣這兩大投資主題,分析師對 ESG 投資信念最為堅定。疫情期間,ESG 策略在回報及資產成長方面的成果最亮眼。雖然加密貨幣在過去一年來一直占據媒體頭條,但接受調查的42 名分析師都不認為加密貨幣能取代傳統貨幣。

貨幣新興市場美國聯準會

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