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富達新基金 強攻多重資產

2021-07-08 00:19:08經濟日報 記者張瀞文/台北報導

後疫情時代,產業發展與生活型態重組,投資市場詭譎多變。為協助投資人掌握投資契機,超前部署未來,富達投信提出四大未來投資趨勢,近期將募集兩檔旗艦級趨勢主題多重資產收益基金,包括富達未來通訊多重資產收益基金、富達智慧醫療多重資產收益基金。

富達投信投資策略分析部副總經理林紹凱指出,20年來,富達管理的主題式投資策略已累積至15個,資產規模達190億美元。

富達分析,未來產業四大發展趨勢為未來都市化、健康與共榮、永續生活、新經濟秩序。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

林紹凱表示,富達專注大趨勢下的趨勢主題投資策略,著眼趨勢所帶來的成長動能,以對抗短期雜音與波動。

近年來,主題式投資策略規模快速成長。其中,未來通訊及智慧醫療不但具備未來長線成長動能,更在疫情衝擊中進一步加速發展步調。

例如,研調資料顯示,至2025年,全球將有超過80億人口透過未來通訊科技相互連結,對於通訊創新與應用的需求將急速增長。全球人口高齡化,不僅追求長壽,更在意擁有高品質的健康生活。健康主題商機預計超過1.5兆美元,且每年增長 5%~10%。

富達近期將募集的這兩檔基金經理人李祐慈表示,這兩檔基金除了採取主題式趨勢策略之外,還提供收益、ESG投資以及避險這三重防護機制,以強化下檔防禦力,有效控管風險與平衡波動。

李祐慈指出,就收益來看,歷史經驗顯示,2003年以來,以65%股票+35%債券的多重收益策略,既能提升夏普值(投資效率),又能有效降低年化波動度。

其次,富達透過獨有的主動式ESG評級系統,可望進一步為投資風險控管把關。

第三重防護則是增加避險機制,彈性運用股、匯、債複合式避險策略,以提升抗震力。

富達指出,這兩檔基金以趨勢結合主題,透過多元配置兼顧成長與收益,讓投資人輕鬆掌握投資契機、享有多重收益的優勢,達成財富規劃和退休理財的目標。基金還有多種級別可供挑選,包括累積級別及配息級別。

投資策略退休理財債券

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