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特別股 進場時機來了

2021-07-06 00:33:44經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

受惠美債殖利率回落、資金行情火熱,特別股指數近期表現強勁。

柏瑞投信表示,美國聯準會(Fed)重申維持量化寬鬆的立場,並持續淡化通膨的疑慮,使得美國10年期公債殖利率回落,加上美國經濟復甦,銀行業財務體質增強,特別股所面臨的利率和信用風險都已下滑,有助於維持特別股穩健的基本面,亦再次浮現投資契機。

柏瑞投信表示,雖然美國通膨上升的壓力增加,尤其是因為房價大幅上漲所帶動房租租金的走高,不過,Fed主席鮑爾近期出席國會聽證會時仍重申高通膨僅是暫時性,主要是與經濟重啟和供應問題有關,必要時將使用工具維穩通膨。Fed也將耐心觀察實際通膨數值以及勞動市場重新雇用的進展,不會先發制人升息。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示,從Fed目前貨幣政策的立場以及金融環境來看,短期市場資金行情將會持續。而從基本面來看,Fed最近一次壓力測試結果顯示,受測的大型銀行已大幅提高資本,即便在嚴厲的壓力情境下,資本都還在法規要求上,顯示其體質已足夠穩健。

根據6月Fed公布全美23家大型銀行壓力測試結果,所有銀行都輕鬆通過,平均資本比率為2009年以來最高的13%,所有銀行都通過最低4.5%的資本要求。在通過Fed最新回合壓力測試後,意謂著銀行將可恢復發放股利與回購股票,這也有利於特別股的股利發放。

馬治雲說,基本面和資金面將持續支撐特別股的信用利差維持低檔,未來隨著長短天期利差擴大,企業信用狀況亦受惠經濟好轉而持續改善,這些銀行更可望直接受益,要如期支付特別股股利更不是問題。此外,特別股新發行市場持續升溫,共計5月有13檔、6月也有15檔新特別股發行。

Fed通膨股利

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