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第3季基金投資趨勢/股票基金占六成 台陸股優選

2021-07-01 00:02:51經濟日報 記者張瀞文/台北報導

日盛投信指出,在第3季,預期股優於債的行情延續,但變種病毒使趨緩的疫情餘波盪漾,考驗資產能否展現品質與價值。建議投資人,股票基金比重可占六成,聚焦台股及中國A股基金,平衡及收益型基金部位占四成,以目標收益組合及不動產證券化基金為主。

日盛投信指出,在第3季,美歐、價值及科技三大需求支持股市延續盛宴。台股兼具歐美行情拉抬、位居全球科技核心的優勢,可配置四成比重;中國A股具備投資價值良好、中共建黨一百周年後政策密集落地的政策行情,可配置兩成比重; 在歐美後疫情時代,醫療保健不動產投資信託(REITs)等少數特定資產仍具落後補漲行情,可配置兩成。

在台股方面,日盛投信指出,美歐經濟解封,數位經濟趨勢明確,將持續驅動科技產品報復性消費。美歐終端需求出籠,有利台灣科技產業補庫存動能,並支撐下半年台股獲利上修,加上台股資金充沛,多頭行情仍可期。

以日盛精選五虎基金來說,就可布局兩成。這檔基金今年來上漲36%,成立於1999年,涵蓋塑膠、紡織纖維、電機機械、電子、金融保險這五大產業,目前基金以半導體股占27%最多,再來是其他產業的14.4%、紡織股的10%、航運股的9.2%。基金的前三大持股為長榮、台積電及儒鴻。

至於日盛上選基金,則主要布局各產業中上游、中長期具有高獲利、高成長、高競爭力、高股東權益報酬率(ROE)個股。這檔基金歷史也很悠久,成立於1997年,今年來漲幅逾34%。基金以半導體股占38.7%最多,再來是航運股的13.5%、電子零組件股的11%;前三大持股為長榮、台積電及聚陽。在中國大陸股市,日盛投信看好A股市場,因為估值仍位於合理價位,年初以來外資持續淨流入,增量資金有利股市後續表現。日盛中國戰略A股基金鎖定中國經濟換檔下的戰略產業,第3季操作策略將配置四大主題,包括消費、醫藥、科技及順周期四大板塊。基金前三大持股為貴州茅台、招商銀行、寧德時代。

在收益資產方面,日盛投信分析,美國走出疫情陰霾,造就美股點位及本益比屢創新高、美債殖利率有續彈(價格續跌)壓力。在美股、美債之外,投資人可以注意評價較便宜、擁有補漲行情且具備高股息優勢的REITs資產。

日盛投信特別看好長照REITs,因為不僅股息收益較穩定,接近全球高收益債的殖利率,而且長照REITs也受惠於全球老齡化的長期需求。在景氣增溫的升息環境中,更突顯REITs租金收益成長與不動產增值契機。因此,日盛投信在6月23日募集全台首檔以長照REITs為主軸的基金,即日盛長照產業收益不動產證券化基金。全球景氣復甦並非平順無障礙,金融市場波動難免,日盛投信建議,可配置兩成資金在股債平衡型組合基金。以日盛目標收益組合基金來說,運用由上而下的經濟景氣研究、由上至下的資產配置及基金商品篩選決策系統流程,以分散市場風險。

在日盛目標收益組合基金,目前31.2%在高收益債基金/ETF,27.3%在股票型基金,13.9%在新興市場債基金/ETF,12.7%在投資等級債基金/ETF。基金的前三大子基金為富達亞洲高收益債券基金、摩根環球債券收益基金、摩根美國價值基金。(系列完)

日盛投信高收益債券REITs

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