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法人教戰 股債攻守兼備

2021-07-01 00:02:51經濟日報 記者張瀞文/台北報導

美國S&P 500及那斯達克指數再創歷史新高,帶動風險資產今年以來表現出色。基金公司指出,市場將持續受到通貨膨脹數據、政策及經濟重啟進展所牽動,建議採取攻守兼備策略,布局美股債、新興亞股等資產。

全球股市連續第八個月上漲。理柏(Lipper)統計,在國內核備的1,017檔境外股債基金中,6月初到6月29日為止,735檔股票型基金平均上漲1.5%,263檔債券型基金平均上漲0.9%,所有基金平均上漲1.3%。

台股加權指數迭創歷史新高,推升台股基金6月來平均上漲6.7%,累計上半年漲幅高達26.1%,雙雙躍居主要股票型基金之冠。6月以來,新興市場逐漸恢復元氣,拉丁美洲基金平均漲5.7%,東歐基金平均漲3.2%,分居所有基金類型的第二、三名。

今年以來,東歐基金、美股基金、美股中小型基金平均漲幅都超過14%,績效僅次於台股基金。另外,亞洲中小型、印度、全球股票型基金平均漲幅也都有一成以上。法人持續看好這些基金的後市。

歐美陸續解封,除了美股基金外,歐股基金上半年也有出色的報酬率。不論是一般歐股基金或歐洲中小型基金,今年以來平均漲幅都超過一成,但6月以來小幅修正。展望後市,富蘭克林投顧指出,企業財報7月登場,將成為投資人檢視下半年景氣及股票評價的重要準則。如果財報及財測持續優於預期,有望延續多頭氣勢。但市場已反應樂觀預期,建議投資人現階段採取股債攻守兼備的策略。

美股基金台股基金股票型基金

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