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第3季基金投資趨勢/價值股、抗通膨概念 押五成資金

2021-06-29 00:16:10經濟日報 記者張瀞文/台北報導

中國信託投信指出,經濟重啟,通貨膨脹可能會比美國聯準會(Fed)預期得更高、更持久。建議投資人,在第3季進行資產配置時,五成放在價值股與抗通膨兩大主題,布局全球、中國、亞太實質收息多重資產基金;三成配置於科技、新興市場等成長型基金,兩成布局全球債券基金,適度分散風險。

中信投信分析,歐美國家陸續施打疫苗,景氣也踏上復甦之路。Fed宣布利率政策按兵不動,但大幅提高通膨預期。因此,投資人最好以價值型、抗通膨產品為核心資產,透過穩定收息來抵抗不確定性。

中信投信建議,可配置兩成資金於法盛漢瑞斯全球股票基金。這檔基金經理人賀洛(David Herro)操盤經驗逾30年,曾獲選晨星十年來最佳股票基金經理人。到5月底,在法盛漢瑞斯全球股票基金,金融類股為持股最大宗,占22%,再來是非核心消費股的19%。以國別來看,則是美股占46%,德國、英國、瑞士等歐股則占逾四成。今年以來,歐股在價值股帶動下,表現優於美股,這檔基金今年來上漲17%,在全球股票基金中名列第一。

另外三成則可布局在亞洲的抗通膨收息資產,包括中國信託亞太實質收息多重資產基金、中信中國高股息(00882)。中信投信指出,實質資產與通膨相關係數高,具抗通膨效果,與景氣連動度低,提供穩定現金流。

中國信託亞太實質收息多重資產基金成立逾一年,投資基礎建設、公用事業、不動產投資信託(REITs)等實質資產,目前以REITs相關占48.5%最多,再來是公用事業股的30.8%;市場別則以澳洲部位占逾四成最多,再來是香港的16.4%、新加坡的15.8%。如果選擇新台幣月配息級別,年化配息率達5%。

至於中信中國高股息ETF,則於今年2月初掛牌,將於8月下旬首次發放配息。這檔ETF追蹤香港恒生中國高股息率指數,也是以價值股為主要成分股,標榜是國內第一檔鎖定中國的高股息ETF,到5月底的規模已達117億元。中信投信指出,相較於A股掛牌,於H股掛牌的金融、地產、原物料與公用事業等中國企業,股利分派更優渥。

在成長型資產方面,兩成資金可以投入中信關鍵半導體(00891)。這是台灣首檔以半導體結合ESG概念的ETF,備受矚目,5月28日掛牌,到5月底的規模達83億元,躋身台股ETF前十大。這檔ETF的前兩大持股為聯發科、台積電,各占近兩成,再來是聯電逾一成。依據產品設計,這檔ETF的單一個股權重不大於20%,且前五大成分股權重小於65%。

 一成資金則可配置越南基金。中國信託越南機會基金是第一檔在國內募集的越南基金,今年來漲幅近三成,在所有新興市場基金中名列冠軍。基金的金融股占34%最多,再來是不動產股的24.3%、原物料股的10.5%。中信投信表示,越南上市企業今年的獲利年增率預估成長約三成,但本益比仍徘徊在五年均值附近,還低於2018年時的前波高點,代表股價還有向上空間。不過,越股屬於淺碟型市場,波動較大,建議投資人採取定期定額。

雖然債市面臨通膨挑戰,但股債平衡有利降低波動。以法盛盧米斯賽勒斯債券基金來說,配置資產多元,包括美國公債、高收益債、新興市場債、可轉換公司債、股票等。基金有70%在美國資產,其他如墨西哥、義大利、挪威、加拿大等,都不到一成。如果選擇美元月配息級別,年化配息率介於2.69~3.02%。

高股息通膨ETF

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