金融特別股 三亮點吸金
隨著市場對於通膨擔憂減緩，美債利率回落，加上景氣復甦預期也提振市場信心，支持風險性資產表現，信用收益資產亦呈現上行態勢，特別股亦表現不俗，全球特別股指數近三月漲幅近4.1%，連帶投信發行的特別股基金在近三月也多繳出正報酬成績。法人表示，基本面良好、息收及存續期間都具優勢的特別股可望持續吸引資金配置。
群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，從經濟復甦角度來看，5月全球製造業信心指數已連續三個月創紀錄水平，突顯全球製造業景氣熱絡。
特別是美歐各國在疫苗覆蓋率提升、疫情受到控制，經濟活動回溫之下，經濟成長動能增強，先前受到疫情傷害最深的服務業景氣也迎來曙光，支持全球景氣增長的態勢，企業獲利也持續獲得改善，而特別股的主要發行產業金融業，的確也在第1季繳出強勁的獲利表現，顯示產業基本面健康。
合庫標普利變特別股收益指數基金經理人林鴻宗認為，雖然聯準會（Fed）縮表動作讓市場產生震盪，但不可否認地市場經濟景氣正持續好轉，在基本面支撐以及利差優勢持續的狀況下，特別股還是有機會吸引長期資金配置，後市不看淡，尤其看好金融特別股的表現。
多數金融業在第1季獲利亮眼，加上未來升息將更有利銀行利差收入，因此許多研究機構也上調金融股全年獲利。在基本面及財務面雙重利多的加持下，將持續看好金融特別股未來表現。
從評價面來看，邱郁茹指出，目前特別股利差略低於長期平均，而投資級債利差卻是已是2018年以來的低點，顯示特別股評價相對投資級債仍具上漲潛力。
加上特別股的存續期間較短，在未來利率走升的環境之下有較佳的波動抵禦能力，息收水準亦較投資級債突出，因此在當前景氣復甦，然市場對於穩健息收型產品仍有配置需求之下，令特別股仍有走揚空間可期。
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