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多重資產混搭 強化投資績效

2021-06-28 00:30:00經濟日報 記者王奐敏/台北報導

2021年上半年全球股市開始高檔震盪整理,並出現明顯的族群輪動,低檔補漲、高檔獲利了結相互交錯,金融市場不再是2020年下半年所有資產齊漲的氛圍。隨時序進入第3季,瀚亞投資建議投資人應提高風險意識,利用多重資產抵禦加劇的市場震盪,並看好高收益債能帶來的收益機會,納入有高成長性的國家股市,來強化整體績效。

在本季資金配置上, 隨著全球股市來到高檔區間,且美國聯準會(Fed)開始釋出縮減寬鬆的消息,以債券基金四成、股票基金三成、多重資產基金三成的比例做搭配,不僅可以適度參與股票市場多頭表現,亦能替資產做好下檔保護。

上一季全球股市與債市震盪明顯加劇,雖然有全球經濟復甦的利多存在,不過隨著基期來到相對高點、疫情尚未完全解除,以及地緣政治干擾下,不確定性因素仍高,單一類型資產波動度往往也較大。因此現階段可藉由多重資產組合混搭方式,降低整體資產波動度,並達到分散收益來源的作用,整體而言績效表現會比單一資產穩定。

瀚亞多重收益優化組合基金,是國內少數聚焦於投資級債的多重資產基金,資產配置中,投資等級債比例約占三成,全球股票占三成,高收益債占三成,適合現在投資人追求高品質收益的環境,同時配置多重資產抓住輪動機會,兼顧成長。

近期Fed釋出可能會提早寬鬆縮減的訊息,全球債券資產都緊盯消息變化。美國高收益債券因具備較短存續期間的優勢,加上2021年美國企業獲利看增,在升息環境中表現可望優於其他固定收益商品,為本季看好重點,因此將瀚亞投資-美國高收益債券基金納入投資組合25%。

此外,目前全球仍處於低利率環境,且仍有部分成熟國家債券為負利率資產,因此市場上尋求收益機會的資金尚多,新興市場債券擁有較高殖利率、利差收斂空間,預計本季將持續吸引法人機構、市場投資人目光,所以配置15%資金於M&G新興市場債券基金

股票部位鎖定具備高成長潛力的地區,尤其在全球科技創新發展帶動下,預計美國及台灣科技股將持續受惠,第2季科技股在資金輪動下,已經拉回整理一段時間,看好第3季在企業獲利支撐下將再次表現。

配置上,建議美國科技股及台股分別布局15%,作為資產中積極的部位。瀚亞美國高科技基金主要聚焦美國最創新之科技產業,並布局於市場上耳熟能詳之大型企業;瀚亞菁華基金著眼於財務健全且營運穩定成長的優質菁華個股,以較積極之操作搶進台股投資先機。

高收益債券科技股新興市場債券基金

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