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基金觀點/永續投資 抓住新趨勢

2021-06-09 00:24:25經濟日報 麥特.克里斯汀森(Matt Christensen)

安聯環球投資全球永續暨影響力投資總監麥特.克里斯汀森(Matt Christen...
安聯環球投資全球永續暨影響力投資總監麥特.克里斯汀森(Matt Christensen)。 安聯投信/提供

永續發展不僅僅是一個年度熱門話題,其實更需要投資者善用自身的影響力,引導所投資的企業能夠為了順應客戶需求而付諸實際行動,改變原有政策或做法,透過互動參與對於自己所投資的企業有更深刻的了解,並建立持續對話的管道。

面對這股浪潮,安聯環球投資早在1999年即推出首支永續股票投資策略,成為全球永續投資的開路先鋒,歷經20多年,至今發展到整合ESG(IESG)、 永續投資、符合聯合國永續發展目標(SDGs)投資及影響力投資等四大永續策略;2015年第21屆聯合國氣候變遷大會(COP21)達成巴黎協定後,更成為首批發展氣候變遷投資策略資產管理機構之一。

對於如何將ESG因子導入主動式的投資組合中?是否有參考指標和工具可參考運用?ESG數據的提供者及評級機構提供相關各式解決方案與工具,不過需注意的是,不同的評級機構針對每家企業所做的ESG評級差異其實不小,且其方法論也往往缺乏透明度,資產管理公司顯然需要在此部分自己下功夫,而非過度依賴這些外部資訊來源。

身為主動式投資者,安聯環球投資將ESG研究視為投資組合配置的重要指標。獨到的評估方法是以參考不同外部專業機構所提供的資訊為起點,並結合旗下永續投資團隊分別就被投資公司業務、相關風險、價值驅動因素、在ESG各方面表現作討論,再納入主動盡職管理策略等多元面向,進而產出獨到的觀點與見解;而透過主動與被投資公司的互動,也正是對真實世界帶來影響的最有效策略。

放眼未來,隨著AI人工智慧的發展,關於ESG數據分析的新興機會也開始浮現;舉例來說,安聯環球投資現正運用AI來強化永續投資策略針對主權及企業債的ESG投資架構,同時也在測試由內部所開發的自然語言處理(NLP)模型,以期能對新興及已開發市場國家與企業在環境方面的表現評分。這樣具創意的前瞻性做法就是希望建構一個可隨時監測被投資企業在ESG作為的機制,然後結合投資、產生影響力。

針對主動投資組合管理中應特別關注的ESG指標,環境(E),社會(S)及治理(G)等各有諸多指標可供衡量。目前永續會計標準準則委員會(Sustainability Accounting Standards Board,簡稱SASB)正逐漸成為檢視ESG的重要框架標準;正因為SASB準則揭露各產業別對財務有重大性影響的永續面向指標,這對目前所謂的整合性ESG策略也尤其重要。

另一方面,諸如氣候相關財務揭露(TCFD)及SASB等全球架構建立也進一步強化此一趨勢的發展。(作者是安聯環球投資全球永續暨影響力投資總監,記者黃力整理)

投資組合投資策略人工智慧

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