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公用事業類股 趁早卡位

2021-06-08 00:17:18經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

經濟復甦帶動全球原物料價格走揚,卻引發通膨恐慌,促使資金轉向公用事業類股,帶動相關基金績效水漲船高,近三個月平均報酬率達6.9%。法人表示,公用事業屬於政府特許行業,且費率隨物價而調整,因此在通膨升溫期間表現突出,投資人也可提早布局。

據Morningstar統計,今年至5月底為止,境內外公用事業相關基金平均報酬率2.8%,近三個月甚至達6.9%,其中,富蘭克林公用事業基金、第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金、美盛凱利基礎建設價值基金、首源全球基建基金,表現都超越平均水準。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷表示,在通膨預期升高下,今年來資金明顯轉進公用事業類股,主要原因有三,一是這類產業為政府高度管制的行業,具備獨占或寡占的特性,跨入門檻較高,競爭者少,為藍海產業。

第二是電力、天然氣等費率往往隨物價上漲調整又有長期合約支持,中長期獲利穩健成長;三是帳單即期支付,無法賒帳,企業帳上現金流充沛,每年都能配發不錯的現金股利。因此,在通膨升溫期間,投資價值受到市場青睞。

富蘭克林公用事業基金經理人約翰.柯利表示,隨新冠肺炎疫苗接種普及,疫情對公用事業營運的影響將逐漸減輕,第2季工業及商業用電需求將回升至4.5%,下半年到明年上半年將維持2%成長,加上美國拜登政府擬推出大規模基礎建設計畫,其中有2,000億美元將用於投資電力輸送及飲用水基礎設施,許多公司將積極投資於減少碳排放以及現代化電網,公用事業公司提高資本投資,有助擴大費率基礎及獲利空間,蘊藏眾多投資機會。

葉菀婷表示,經濟重啟速度加快,伴隨通膨走揚,依美國財政部長葉倫預估,今年通膨率上看3%,將促使資金尋求更好的出路,而公用事業長期獲利穩健成長又有現金流保護,將是資金匯聚焦點。

通膨基礎建設物價

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