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ESG投資 盯第三方機構評價

2021-06-02 00:01:00經濟日報 記者張瀞文/台北報導

疫情改變投資心態,促使民眾更加專注探討ESG等議題。 法人指出,愈來愈多資產管理業者更要求所投資的企業重視ESG,這種「自然資本」(Natural Capital)主義將可能大幅影響企業的商業模式與評價。

法國巴黎銀行財富管理指出,全球的國內生產毛額(GDP)中,有超過一半(相當於44兆美元)都仰賴自然資源。不過,儘管人類十分依賴自然資本,但尚未視之為可量化價值的資產。此外,修復生態系統長期且昂貴,投資人卻習慣在短期內實現投資回報。

世界經濟論壇意識到行動的急迫性,已宣布2021年至2030年為生態系統恢復的關鍵十年,並預估在這段時間中,恢復生態系統的動力可望帶來60兆美元商機,每年將需要2兆美元來修復水資源、陸地及城市生態系統。

法巴銀行財富管理研究顯示,年輕一代的高資產淨值投資者,比起他們的父母,更有意願在投資時去實踐永續目標,而非單純只為增加財富。在亞洲,有62%的年輕富豪是創業家,24%投入資產管理或另類投資,近15%則從事科技相關產業。

法國巴黎銀行財富管理研究發現,大約有半數的年輕世代投入永續投資(51%)及影響力投資(48%)。2019年時,在亞太地區約40%的家族辦公室投入永續投資,25%則響應影響力投資。值得注意的是,他們將這些活動視為商業模式,而非慈善活動。

鋒裕匯理投信則指出,投資人要挑選ESG相關基金,可留意第三方機構給予較佳評價的基金,這些機構會依據不同ESG項目來評分。當多家第三方機構給予該基金的ESG評分愈高,愈能彰顯該基金在ESG數據透明度、應用程度等各面向的表現。目前較知名的第三方機構包括晨星、MSCI、理柏等。

鋒裕匯理投信表示,投資人還可留意ESG基金布局產業。ESG產業輪動快速,若投資組合均衡布局ESG主題,更能掌握長線題材脈動。

財富管理投資組合晨星

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