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主題基金規模 大躍進

2021-06-02 00:00:59經濟日報 記者張瀞文/台北報導

追蹤能源轉型趨勢的主題基金,總資產達740億美元,是全球最受歡迎的主題類別。(本...
追蹤能源轉型趨勢的主題基金,總資產達740億美元,是全球最受歡迎的主題類別。(本報系資料庫)
晨星發布全球主題基金報告指出,主題基金已成全球疫情下的最大贏家之一。到今年第1季為止,三年來全球1,349檔主題基金所管理的總資產規模,已從1,740億美元增至5,950億美元,成長逾兩倍。

晨星歐非中東(EMEA)及亞洲區基金研究總監陳永熙指出,在疫情期間,許多主題基金都繳出亮眼的績效。在台灣,5G相關主題基金規模占主題基金市場的一半以上(包括台灣最大的主題基金國泰台灣5G+),ESG主題基金也受歡迎。

2020年,全球推出的主題基金數目創高,達237檔,高於2019年的167檔。到今年第1季,主題基金占全球股票基金總資產的2.1%,高於十年前的0.6%。其中,追蹤能源轉型趨勢的主題基金,總資產達740億美元,是全球最受歡迎的主題類別。

到今年第1季為止,一年來全球淨流入為2,070億美元,遠高於前九年的總流入資金1,270億美元。一年來,關注科技主題的基金占資金流的最大比重,同一期間,這類基金持有全球主題基金一半的資產。

報告指出,百達資產管理依然是全球最大的主題基金管理公司,所管理的資產規模達556億美元,是聚焦歐洲主題基金的專家。

該公司的成功歸功於多年來所打下的基礎,以及慎重選擇和長期篩選追蹤主題趨勢。方舟投資(ARK Financial)的小型主動式ETF績效優異,在全球主題基金管理公司中名列前茅。

到今年第1季為止,全球超過三分之二的主題基金存活了下來,且表現優於晨星全球市場指數。不過,在過去的15年中,主題基金的存活率已下降至僅22%,有57%的主題基金在此期間內關閉。導致長期績效不佳的部分原因在於,主題基金的費用往往高於非主題基金。

陳永熙指出,投資主題基金時,投資人必須了解某個主題是長期有效的策略,或只是短期流行趨勢。晨星的分析顯示,選出一檔能長期存活、並在績效上超越全球股票的主題基金,這樣的可能性並不高。由於主題基金的集中度高,風險也較高,因此最適合用於搭配資產配置,而非取代核心資產。

報告也指出,流動性仍是令人憂心的問題,尤其是標的過於受限的主題基金。單一持股的集中度也上升;個別的單一主題基金對個股的持有量,更超過該個股自由流通量的四分之一。

晨星國泰能源

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