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多元主題ESG 列核心配置

2021-05-12 00:05:47經濟日報 記者高瑜君/台北報導

ESG時代正式來臨,解決氣候變遷、貧窮等問題已是刻不容緩。瑞銀資產管理台灣區總經理焦訢表示,在各國積極因應氣變遷的趨勢下,世界經濟論壇點出健康與具生產力的海洋、永續森林管理、生態系統恢復等六大關鍵轉型趨勢,並預期到2030年,光是這六大轉型趨勢將創造3.6兆美元的龐大商機,前景不容小覷。

焦訢認為,眾多投資趨勢,可以簡單歸納為兩大範疇,也就是:環境保護和人類照顧,其中蘊含許多的創新主題,都擁有強勁的成長潛力。

在環境保護範疇中,智能移動市場不可忽視。根據瑞銀集團的預估,在全球減碳目標的驅動,以及5G網路普及人工智慧科技的普及化之下,包含電動車、自駕車、共享移動在內的智能移動市場,到2030年整體的規模將成長八倍到4,000億美元,成長潛力強勁。

以人類照顧範疇為例,包括:退休管理和食品創新等,都商機無窮。根據瑞銀財富管理投資總監辦公室的研究發現,在人口成長和所得增加下,未來30年人類對食物需求成長高達六成。

因為現代人對健康與環境保護的重視,少脂肪、少糖、少膽固醇是現代人對食物的要求,瑞銀便預期到2030年,永續食物體系的複合年成長率將達15%,其中包括植物性飲食,預期到2030年,年複合成長率將高達28%,網路食物運送的年複合成長率也將達16%。因此可以預未來的投資,都將與ESG脫不了關係。

然而市場上琳瑯滿目的永續投資商品,投資人該如何挑選?焦訢表示,從瑞銀資產管理的研究發現,多元主題的ESG基金,波動度相對較單一主題的ESG基金小,加上多元主題ESG基金通常能針對全球趨勢變化,靈活調整投資標的中的主題,有效避免類股輪動困擾、降低波動度,因此在個人的資產配置中,可做為ESG股票部位的核心持股。

至於單一主題ESG基金,因波動度相對高,因此建議在資產配置中作為衛星基金,亦能掌握潛在上升動能。

瑞銀資產配置人工智慧

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