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多重資產商品 攻守兼備

2021-05-05 00:23:23經濟日報 記者黃力/台北報導

美歐經濟明顯復甦帶動殖利率走升,且美國可能加稅的消息可能會影響股市投資風格,連帶整體市場與資金流向將產生質變。法人指出,投資人可透過多重資產策略來配置各資產,不僅抗波動,也可以較為全面的方向參與今年景氣復甦下,資產輪動的機會。

安本標準360多重資產收益基金經理人劉向晴分析,美國經濟強勁復甦,由金融股領軍的首周企業財報數據公布亮眼,加上美債殖利率回落,科技股股價回升,道瓊及標普股指均續創新高,中國除製造業持續強勁增長外,落後的消費力道也有明顯的改善,整體景氣動能持續領先全球。

目前資金寬鬆環境有利風險性資產表現,但短期仍難免有雜音干擾,震盪走高的格局,仍是今年投資市場不變的主軸,建議透過多重資產均衡布局,不僅可以追求成長,也能對抗波動。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示,今年經濟數據及企業獲利都可望較去年大幅轉佳,主要正面因素來自於貨幣政策持續寬鬆、財政政策支持、消費需求上升及企業支出增加,若拜登政府的基礎建設方案通過,可望進一步支持風險性資產上揚。

其中股市仍可受惠企業生產力、毛利表現的提升;隨著股市氛圍正向,可轉債後市仍可期;高收益債市資本利得空間不大、但利差要大幅擴大的可能性不大,投資人可期待較為穩定的收息。

在關注方向上,首要為經濟擴張快速可能帶來的利率和通膨風險、美國拜登政府的新政策,以及疫情發展等。

柏瑞投信指出,美歐近期新公布經濟數據報喜,企業財報公布優於預期,美國聯準會也持續看好美國經濟復甦前景,使得美歐公債殖利率走揚,全球股市多數維持上漲格局,信用債市則是漲跌互見。

柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘分析,公債殖利率正常化期間往往伴隨投資風格轉換,尤其從超低利率水準回升過程將使得成長股的估值承壓,但對金融、工業與消費等景氣擴張產業則相對有利。

殖利率風險性資產債市

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