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公用事業基金 擁利多

2021-05-05 00:23:24經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

全球通膨疑慮增溫,促使近期資金大舉轉進價值股,帶動MSCI世界公用事業指數自3月初低點反彈,累計至今上漲逾一成。法人看好因未來通膨上升、疫後各國政府重建計畫、碳中和政策、高股利及評價面優勢等五大利多下,將加深對公用事業、基礎建設需求,吸引資金持續流向相關價值型資產。

今年來投資人紛紛將目光投向價值股,包括食品、原物料、不動產、公用事業等股價齊揚。尤其公用事業自3月初以來,累計上漲近12%,漲幅居各主要產業之冠,帶動相關基金表現不俗,近一個月、近三個月與近六個月平均報酬率各達2.4%、3.6%與13.4%。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷表示,過去一年公用事業與基礎建設受市場冷落,不過,年初以來,情勢反轉,主因經濟重啟速度優於預期,引發通膨增溫疑慮,迫使資金尋求成長穩健,又有現金流保護的資產。

公用事業為民生基本需求,水、電、天然氣、鐵公路和橋樑費率受政策保護,隨物價水準調整,長期營運穩健。近五年整體獲利年均成長率6.6%,優於全球股市;近12個月平均股利率水準3.3%,勝過全球股市1.7%。

除受惠於未來通膨上升外,葉菀婷指出,各國政府正積極推動基礎建設計畫,及因應氣候變遷下的碳中和政策,都加深對於公用事業與基建的投資。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克.蘭利也指出看好基礎建設三大投資利基,其一是經濟重啟,隨著疫苗接種加速及民眾外出活動將嘉惠鐵公機等運輸產業前景,經濟成長則有利中游及能源基礎建設公司。

第二是政策做多, 包括美國總統拜登推動2.3兆美元基礎建設計畫,加上多國政府積極朝2050年碳中和的目標邁進。第三是高股利及評價面優勢。目前全球基礎建設類股相對全球股市評價面低於十年平均,基礎建設類股目前預估股利率3.4%、高於全球股市1.9%,且今年獲利預估將大幅成長,有望吸引買盤回流。

富蘭克林投顧表示,全球股市連三月收紅後高檔震盪難免,穩健型投資人建議可留意基礎建設產業型基金的布局機會,單筆加碼或定期定額皆可。

基礎建設股利通膨

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