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基金特蒐/新興高股息基金 題材熱

2021-05-01 00:00:00經濟日報 記者高瑜君/台北報導

專家看好中國、台灣等新興市場前景,建議伺機布局。(路透)
專家看好中國、台灣等新興市場前景,建議伺機布局。(路透)
安聯全球新興市場高股息基金經理人高庫納。 圖/安聯提供
安聯全球新興市場高股息基金經理人高庫納。 圖/安聯提供

受惠於景氣循環、成長型兩大類股接棒輪動演出,新興市場動能增溫,外資開始回頭加碼新興市場,帶動MSCI新興市場指數今年來上漲5.7%,第2季以來,在經濟重啟概念股走強、科技股回穩下、漲幅來到3.8%,因而帶動環球新興市場股票基金績效表現,而安聯全球新興市場高股息基金年初迄今有11.1%的表現,表現相當亮眼。

根據理柏資訊,截至4月28日止,以新台幣計價基金來看,安聯全球新興市場高股息基金過去半年繳出22.2%的成績,在所有境外環球新興市場股票基金中,表現相對搶眼,顯示基金鎖定高息股、高成長股雙主軸的策略奏效。

根據基金月報資料顯示,截至3月底,安聯全球新興市場高股息基金在產業布局上,首重資訊科技,配置比重達24.5%;其次是原物料,占比18.6%;其他占比逾一成的類股則為金融、非必需消費類股,占比分別為17.3%、14.3%。

類股配置上,安聯全球新興市場高股息基金經理人高庫納(Kunal Ghosh)主要看好兩大主軸:重啟題材和創新題材。

針對後疫情時代所帶來的經濟重啟題材,舉凡像是原物料等循環類股,主要在於全球景氣回溫暖、帶動終端需求增溫,加上各國採取積極的財政政策、節能減排政策等,亦使得全球市場對於原物料需求增加、供給減少等,因而受惠。

另一個投資主軸則是受惠破壞式創新、需求改變所帶來的結構式成長,加上在疫情解封後的經濟重啟過程中,隨著終端消費動能增溫,受惠於搶產能、缺料及低庫存的資訊科技相關類股,也因具有正向基本面及產業展望的支撐,加上擁高股息題材,而受市場青睞。

除此之外,部分具有高股息題材的金融股也相對看好,名列在前十大持股榜上。

再從區域配置上來看,安聯全球新興市場高股息基金經理團隊相對看好新興市場最大經濟體中國的前景,占基金投組比率也最高,達28.3%;其次則依序為台灣17.1%、南韓15.2%、俄羅斯12.6%、印度11.4%。

高庫納認為,新興市場擁有全球約八成人口、逾七成土地以及逾六成的天然資源,在挹注全球GDP上亦扮演一定的角色,而且重要性勢將與日俱增。

其中,循環性產業又具備較高現金殖利率,因此建議在投資組合裡應該給新興市場一個獨立的位置,策略上則可以聚焦高股息、高成長股,還有透過量化模型與質化分析的三大選股方向布局新興市場。

回到基本面,新興市場在歷經去年新冠疫情爆發、到逐步解封後的經濟重啟階段,景氣開始回溫,受惠於復甦預期支撐,資金開始回流新興市場,風險性資產走揚,新興市場整體基本面表現穩健;短線上則是部分受到美元走勢與新冠肺炎疫苗施打進度落後因素而被壓抑。

新興市場重要性逐年增加,為投資人不容錯過的投資機會,然由於部分新興市場的波動度也較大,相對容易受到外資進出的影響,因此,建議投資人可透過買基金、定期定額搭配伺機逢回單筆加碼策略,長期穩定主動參與相關市場,降低波動度。

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