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趨勢成長、循環類股 法人聚焦

2021-05-01 00:00:00經濟日報 記者黃力/台北報導

對投資屬性較為積極的投資人來說,法人表示,可把握兩大主軸來布局,一是具有長期趨勢、且亦受惠終端市場回溫的成長股如美國、科技股和新興亞洲,另一是著重受惠於經濟重啟的循環類股如商品等,掌握在後疫情時代下的補漲行情。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰分析,按過去經驗,新興國家如台灣、中國大陸、印度等都可值得留意,而成熟國家則建議聚焦中長期穩健向上的美股;產業型基金想像空間更大,按照全球產業的發展動向,創新趨勢科技是必備的核心部位,特別是AI人工智慧、精準醫療、金融科技、機器人自動化相關基金。

保德信投信市場策略團隊主管葉家榮表示,積極型投資人全球股票、台股、大陸股市三大市場都應該持有,持股比重建議均分;產業基金上,則以折價幅度高、具題材與實質獲利的醫療生化相關產業為主。

債券配置上,由於近期全球股市來到相對高點,此時透過能同步參與景氣成長的美國高收益債券,一方面能達到資產配置,另一方面美高收的跟漲抗跌能力強,自2008年以來漲幅僅次於美國股票,實為股票之外的資產首選。

各大國際機構紛紛上調今年全球的經濟展望,顯見各國多已擺脫衰退,進入復甦循環,加上主要央行加大力道維持寬鬆環境,讓股票資產成為最大的贏家,而獲利回升將是第2季股市多頭續航的主要推手。

富蘭克林投顧指出,對於今年具備獲利轉機題材的能源類股,建議採取區間操作策略並以一成資金介入。能源類股是經濟動能回升、再通膨交易動能增溫的受惠標的,即使經歷今年初的強勁反彈,能源類股相對大盤的評價面仍偏低,有機會進一步提升。

短線通膨預期及美元走弱雖能帶動金價反彈,惟目前看多情緒不高,黃金ETF持倉也持續呈現逢彈減碼跡象,對黃金後勢展望相對中性,建議比重控制在5%~10%左右。

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