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高成長概念商品 納配置

2021-04-28 00:21:42經濟日報 記者張瀞文/台北報導

先機中國基金投資組合經理車強昨(27)日表示,今年以來,中國大陸股市疲弱,凸顯選股的重要。展望後市,中國經濟持續復甦,看好獲利高速成長或可預期性較高,且估值相對便宜的股票。

先機中國基金今年以來上漲3.6%,優於大盤。這檔基金選股策略特別,使用量化加上基本面分析,先用自有的量化評分系統,將股票分類,再用基本面選股,接著使用量化優化器,評估價值、動能、增長、低波動率,並納入ESG因子,打造出想要的投資組合。

車強分析,陸股第1季大幅回落,是因為美國通貨膨脹預期持續攀升,市場擔心中國政策緊縮,所以短期市場進入整理。但基金並沒有受到太大的影響,主要是因為投資組合較平衡,沒有太多價值股及金融股。

車強認為,陸股成長類股與價值股將持續輪動。由於基金的投資流程是以量化加基本面進行分析,目前成長型和價值型持有比重差不多,同時控制整體投資組合的風險,以維持穩健獲利的機會。

在類股布局方面,車強指出,中國消費帶動的內需和醫療支出比重增加,但中國的醫療產業與國際相比還有待進步,中國政府未來會持續支持醫療產業。在基金中,醫療產業的配置比重高於參考指標。

另外,在工業方面,車強看好智慧型電網,因為預期未來中國要投資新能源,減少煤炭的發電占比,因此智慧型電網的需求將變大。此外,中國還將提高文化消費、加速城鎮化的速度、提升教育及未來醫療科技的發展、持續推動節能減碳,這些都有利於相關產業。

短期來看,車強認為,受到疫情影響,全球大力刺激經濟,但中國在疫情控制與經濟復甦都領先其他國家,並不需要有太多的刺激。今年中國經濟將持續復甦,財政貨幣應該是趨於溫和緊縮。中長期來看,五年計畫可望提升經濟效益與品質。

至於風險,車強表示,美中關係較為緊張,很難回到當年,未來可能出現長期對抗的局面,對經濟帶來不確定性。如果疫苗接種不如預期,加上通膨又上揚,就可能影響經濟復甦。

投資組合陸股能源

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