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基金觀點/ESG當道 變身投資指標

2021-04-15 23:33:16經濟日報 馬瑞傑(Rajeev Mittal)

富達國際亞太區(日本除外)董事總經理馬瑞傑(Rajeev Mittal)張瀞文/...
富達國際亞太區(日本除外)董事總經理馬瑞傑(Rajeev Mittal)張瀞文/攝影

我15年前第一次來台灣,這些年來也常常來,這次來台灣因為疫情要先隔離,所以是待得最久的一次。台灣的防疫做得好,包括社交距離、戴口罩、分組輪流上班等。整個亞洲來看,疫情大致也是先進先出,防疫的經驗可以分享到富達的其他區域。

新冠肺炎疫情對資產管理公司的業務帶來挑戰,但也創造機會。有些在疫情爆發之前就有的趨勢更加強化,例如透過科技與客戶互動。在疫情下,我們要先確保同事都能有安全的環境,同時能回應客戶的需求。

富達是未上市的公司,因此可以採取長遠的觀點,深耕亞洲是我們長久以來的承諾。富達國際在亞洲有悠久的歷史,已超過50年,在香港有40年,到台灣也有35年。我們在亞洲已培養強有力的投資團隊,與客戶維持良好的關係,也了解各地的法規規範。

台灣對我們是重要的市場,不論是就機構法人或散戶來說。台灣有強勁的境內市場,以保險公司為主的法人扮演重要推手,很早就有海外布局策略;台灣又是創新的市場,散戶投資人很願意嘗試新事物。而且,投資人也愈來愈能以長線觀點來思考投資策略

富達國際是由投資主導的機構,投資是DNA的一部分,我們有廣泛且深厚的研究能力,包括股票、債券、多重資產、另類投資、退休基金等。主動管理的基金經理人可以增加投資價值,並且在各地都有投資團隊,替客戶找出投資解決方案。

再來談ESG。在疫情之後,ESG變得更有意義,不論是對於監管機構、資產擁有者、投資人或基金公司。而且,這個主題還會長久持續。疫情之後,相關規範的速度加快,亞洲更是加快追趕的步調,很多法人也來詢問我們相關的變化。

就資產管理業者來說,許多公司都說有ESG,但永續基金不是自己說了算,因此歐盟今年3月推出永續金融揭露規範(SFDR),讓金融業者有規則可以遵循,避免ESG變得浮濫。各國不同的監管者當然可以採取更嚴格的標準,但有了SFDR,有了更明確的分類之後,業者等於是有共同的語言。

富達國際在ESG的得分相當高,因為我們很早就將ESG原則融入投資及公司文化之中。例如,在2012年,富達國際就簽署加入聯合國的責任投資原則(PRI)成員,目前在所有項目都是拿到A+的最高分。

就富達國際的投資原則來看,我們對每檔股票除了基本面分析之外,還有ESG的評分,綜合各方考量。重要的是,我們還盡可能參與所投資企業的公司治理,以發揮影響力投資的精神。

除了投資面之外,在公司文化方面,富達訂定要在2040年達成碳中和,這早於許多國家訂定的2050~2060年。另外,在2023年前,富達全球員工要有45%為女性,高階員工要有35%為女性。特別的是,富達國際亞太區已經提前達標了。富達內部還有特別的育嬰假、照顧假、生涯回歸計畫(Returners Program)等,希望創造出對員工更為友善的工作環境。

(作者是富達國際亞太區(日本除外)董事總經理,記者張瀞文整理)

公司治理投資策略債券

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