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高股息基金 績效亮眼

2021-04-05 00:23:35經濟日報 記者高瑜君/台北報導

本報資料照片
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市場風格轉換、景氣復甦加上美債殖利率快速揚升,造成先前漲多的科技股面臨較大的修正壓力,金融股及價值股一吐去年怨氣,統計第1季全球股票一般型基金前十強中,高股息相關基金就占有四個席次,包含:野村全球高股息、聯邦全球高息策略、富蘭克林華美策略高股息、國泰全球高股息基金。

根據CMoney統計,在全球股票一般型基金,首季冠軍為野村全球高股息基金,績效達10.4%、亞軍與季軍為保德信全球中小、合庫AI電動車及車聯網創新基金,報酬為10%以及7.2%。

野村全球高股息基金經理人劉佳奇表示,雖然利率和通膨上升壓力成為焦點而導致類股表現分化,但預估今年利率上行空間有限,同時經濟數據支持普遍的好轉趨勢,預期類股將呈現輪動上漲。

原物料、金融、工業等循環性股仍為主要受惠板塊,而評價遭下修的成長及高評價股則將反映自身基本面呈現分化。

保德信全球中小基金經理人江宜虔表示,中小型股營運往往與經濟循環相關性高,在經濟景氣復甦期間表現佳,勝率高達75%,目前經濟景氣已自谷底翻升,且股價評估處於相對低點,有利於中小型股的表現,因此近期中小型股的漲幅明顯優於大型股。

再者,全球通膨預期上升,可能帶動長期利率上升,可能對資產評價帶來影響,中小型股票評價因位處於長期相對低點,加上公司營運復甦預期較強,在震盪時股價反而有望展現抗震,且下跌風險相對有限。

富蘭克林華美全球成長基金經理人王棋正表示,由於受到公債利率升高影響,國際資金由新興市場抽出回流美國,使股市波動度相對較大,對操盤人來說,今年仍相當具挑戰,建議投資人不妨趁低檔時機,挑選各產業成長龍頭股,逢低擇優介入。

就總體經濟數據而言,經濟基本面仍樂觀成長,加上美國擴大紓困方案,市場資金充沛,有利於全球股市表現。

不過,在這新一波循環當中慎選投資標的仍顯重要,操作上靈活布局,也挑選如上游晶片、電動車、工業、基礎建設與REITs類股,低基期者仍較具有表現的機會。

高股息中小型股通膨

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