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第2季基金投資趨勢/重押股票 聚焦三大主軸

2021-04-01 04:08:35經濟日報 記者張瀞文/台北報導

日盛投信指出,疫苗覆蓋率樂觀,助力經濟成長,全球經濟持續復甦,有利企業獲利。在第2季投資上,股票基金比重可提高到八成,以台股、中國A股及智能車族群為投資主軸;債券基金部位占兩成,聚焦亞洲高收益債券

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

日盛投信指出,在第2季,三大投資主軸不可或缺。一是寬鬆未歇、經濟強勢復甦,股票及高利差債券可望受惠;二是全球低碳共識,智能車題材受惠減碳及永續投資的;三是大國博弈首重「新科技」,受惠科技戰升級的科技基金。

依據歷史經驗,第2季股市上漲機率較低,日盛投信建議,在此時進場,可獲得逢低布局優勢。以台股為例,十年來,台股第2季入場能享有正報酬機率高、平均投資報酬率佳的雙利多。台股多頭行情還有數年好光景,資產配置中絕不能少了台股基金,建議把握布局機會,配置四成比重。

以日盛高科技基金來說,就可布局兩成。這檔基金今年成立將滿21年,聚焦新科技、新應用的電子股,並留意質優價值型公司。目前基金以半導體股占47.4%最多,再來是電子零組件股的27.4%、光電股的5.8%。基金的前三大持股為南電、金像電及台積電。

日盛投信指出,統計顯示,台灣的永續基金在2020年第4季淨流入1億美元,總規模達29.4億美元,較2019年成長3.3倍,顯示永續概念投資已成為資金追捧標的。日盛投信看準市場長線機會與投資需求,預計4月12日募集日盛台灣永續成長股息基金,以永續發展概念為主題,同時加入股息題材,投資人也可配置兩成資金。

中國A股的投資機會也不可忽略,可布局兩成比重。日盛投信指出,從近期中國已公布的統計研判,經濟數據未達政策收緊或改變時,中國資金面仍在寬鬆狀態,有利A股表現。中國政府工作報告訂定國內生產毛額(GDP)成長率至少6%,並再次強調碳中和目標及科技創新,投資人可留意相關產業。

日盛中國戰略A股基金鎖定中國經濟換檔下的戰略產業,第2季操作策略將配置四大主題,包括新能源車、科技、消費及順周期四大板塊,掌握好輪動慢漲的投資節奏。基金前三大持股為招商銀行、騰訊控股、貴州茅台。

在中長期產業趨勢方面,日盛投信建議,配置兩成比重在新能源汽車。美國總統拜登上任後,減碳議題成為全球共識,各國相繼訂定碳減排目標,節能減碳行業也將迎來總需求的擴張。無論是上游的替代能源,或是中下游的電池、氫燃料電池等,都將迎來快速發展,預期今年全球新能源汽車可銷售390萬輛,比去年的290萬輛高出34%。

日盛全球智能車基金成立於2018年,為全台首檔全球智能車概念基金,聚焦電動車與自駕車二大趨勢,以掌握產業上中下游供應鏈商機,一年來漲幅逾五成。基金有68.7%布局美股,再來是歐股的8.1%,日股及台股則都有5.5%。基金的前三大持股為特斯拉、台積電、輝達。

在債券部位,亞洲高收益債券具備高利差,可參與亞洲成長商機。日盛投信表示,2021年亞高收違約率可望下降至3%以下,趨勢明確。目前美元流動性充裕,亞洲債市與匯市需求持續,加上亞高收目前價格仍便宜,可把握亞高收債布局機會。

日盛亞洲高收益債券基金操作具逐利、穩定、靈活三大優勢,平均存續期間只有2.7年。到今年2月底,基金有54%的資金配置於金融債,其次是非核心消費債的10.4%、原物料債的9.6%。以持債分布區域來看,中國比重占62%最高,其次是印尼10.6%、印度的9.1%。如果是選擇新台幣月配息級別,半年來的年化配息率約6%。(系列完)

高收益債券日盛投信台股基金

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