第2季基金投資趨勢/重押收益基金 擁抱美國資產
安聯投信指出,美國公債殖利率走揚,部分漲多族群也漲多回檔,短期市場波動難免,建議投資人在第2季調整投資組合時,以美國強勢資產為主的多重收益成長資產可占七成,長期趨勢明確的人工智慧(AI)主題可占兩成,成長動能強勁的大中華股市則可配置一成。
安聯投信表示,在第2季,基本面利多,加上政策加持,有利風險資產繼續前行。全球寬鬆貨幣造就低利環境,資金將繼續尋求較高收益,信用債有望持續受惠。市場震盪時,可以逢低加碼股票部位,並把握強勢、轉機、收益三概念。
在以美國強資產為主的多元策略部分,安聯收益成長基金可占投資組合的五成。這檔基金是安聯的旗艦基金,今年第三度獲頒晨星最佳基金獎(台灣)和Smart智富台灣基金獎。這檔基金在今年2月超越聯博全球高收益債券基金,成為國人持有最多的基金,持有金額達新台幣3,852億元。
安聯收益成長基金全都持有美元資產,策略上以跨越傳統資產配置的創新黃金比例著稱,美國成長股、高收益債及可轉換公司債各占三分之一,每個月重新平衡。如果選擇美元穩定月配息級別,半年來年化配息率介於6.9~7.6%。
去年第3季推出的安聯特別收益多重資產基金,則可配置一成的資金。基金聚焦美國高品質的特別收益證券,包括特別股股票與債券。基金到2月底規模逾42億元,特別股占35%,債券部位則有54%。如果選擇新台幣月配息級別,半年來年化配息率介於4.9~5.1%。
至於安聯美國收益基金,同樣可分配一成的比重。這檔基金是純債券基金,與安聯收益成長基金是同一操盤團隊,策略上則是瞄準高評等提供的收益機會,力求在報酬與風險間取得平衡。基金的投資級債券占47%,高收益債占30%,公債及政府相關債券則有近20%。如果選擇美元穩定月配息級別,半年來年化配息率介於4.5~4.6%。
在捕捉強勢股和轉機股部分,安聯AI人工智慧基金來勢洶洶,叫好叫座。基金一年來狂漲162%,去年在台灣大賣110億元,在股票基金中的熱賣程度僅次於貝萊德世界能源基金。今年前兩個月,這檔基金在台熱銷110億元。基金有九成以上布局在美股,其餘則為荷蘭、加拿大、台股等。
安聯投信看好AI的長期投資爆發力,建議AI基金可配置兩成的比重。安聯AI人工智慧基金經理團隊完整掌握AI上中下游的生態系統,包括AI基礎、AI應用與AI可涉入產業等。
另外,操盤團隊放眼後疫情時代帶來的破壞式創新與經濟重啟機會,全方位掌握成長、循環及價值型類股的投資機會。
至於大中華基金,同樣是安聯投信的強項。在台股方面,安聯投信旗下只有三檔台股基金,三檔基金績效都很出色,也獲得不少基金獎肯定。到2月底,安聯台灣科技基金、安聯台灣大壩基金兩檔基金規模已擠進百億元規模,各有145億元、140億元,分別是台股主動管理基金第二、三名,安聯台灣智慧基金規模也有94億元。
在中國基金方面,安聯中國策略基金今年獲得晨星最佳基金獎(台灣)暨Smart智富台灣基金獎,基金績效出色,因此受投資人肯定,規模在同型基金中名列前茅。安聯投信看好中國經濟經濟成長持續增溫,加上新出口訂單續增及消費動能加速,讓中國經濟復甦更為全面。
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