親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

第2季基金投資趨勢/重押收益基金 擁抱美國資產

2021-03-26 01:35:12經濟日報 記者張瀞文/台北報導

安聯投信指出,美國公債殖利率走揚,部分漲多族群也漲多回檔,短期市場波動難免,建議投資人在第2季調整投資組合時,以美國強勢資產為主的多重收益成長資產可占七成,長期趨勢明確的人工智慧(AI)主題可占兩成,成長動能強勁的大中華股市則可配置一成。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

安聯投信表示,在第2季,基本面利多,加上政策加持,有利風險資產繼續前行。全球寬鬆貨幣造就低利環境,資金將繼續尋求較高收益,信用債有望持續受惠。市場震盪時,可以逢低加碼股票部位,並把握強勢、轉機、收益三概念。

在以美國強資產為主的多元策略部分,安聯收益成長基金可占投資組合的五成。這檔基金是安聯的旗艦基金,今年第三度獲頒晨星最佳基金獎(台灣)和Smart智富台灣基金獎。這檔基金在今年2月超越聯博全球高收益債券基金,成為國人持有最多的基金,持有金額達新台幣3,852億元。

安聯收益成長基金全都持有美元資產,策略上以跨越傳統資產配置的創新黃金比例著稱,美國成長股、高收益債及可轉換公司債各占三分之一,每個月重新平衡。如果選擇美元穩定月配息級別,半年來年化配息率介於6.9~7.6%。

去年第3季推出的安聯特別收益多重資產基金,則可配置一成的資金。基金聚焦美國高品質的特別收益證券,包括特別股股票與債券。基金到2月底規模逾42億元,特別股占35%,債券部位則有54%。如果選擇新台幣月配息級別,半年來年化配息率介於4.9~5.1%。

至於安聯美國收益基金,同樣可分配一成的比重。這檔基金是純債券基金,與安聯收益成長基金是同一操盤團隊,策略上則是瞄準高評等提供的收益機會,力求在報酬與風險間取得平衡。基金的投資級債券占47%,高收益債占30%,公債及政府相關債券則有近20%。如果選擇美元穩定月配息級別,半年來年化配息率介於4.5~4.6%。

在捕捉強勢股和轉機股部分,安聯AI人工智慧基金來勢洶洶,叫好叫座。基金一年來狂漲162%,去年在台灣大賣110億元,在股票基金中的熱賣程度僅次於貝萊德世界能源基金。今年前兩個月,這檔基金在台熱銷110億元。基金有九成以上布局在美股,其餘則為荷蘭、加拿大、台股等。

安聯投信看好AI的長期投資爆發力,建議AI基金可配置兩成的比重。安聯AI人工智慧基金經理團隊完整掌握AI上中下游的生態系統,包括AI基礎、AI應用與AI可涉入產業等。

另外,操盤團隊放眼後疫情時代帶來的破壞式創新與經濟重啟機會,全方位掌握成長、循環及價值型類股的投資機會。

至於大中華基金,同樣是安聯投信的強項。在台股方面,安聯投信旗下只有三檔台股基金,三檔基金績效都很出色,也獲得不少基金獎肯定。到2月底,安聯台灣科技基金、安聯台灣大壩基金兩檔基金規模已擠進百億元規模,各有145億元、140億元,分別是台股主動管理基金第二、三名,安聯台灣智慧基金規模也有94億元。

在中國基金方面,安聯中國策略基金今年獲得晨星最佳基金獎(台灣)暨Smart智富台灣基金獎,基金績效出色,因此受投資人肯定,規模在同型基金中名列前茅。安聯投信看好中國經濟經濟成長持續增溫,加上新出口訂單續增及消費動能加速,讓中國經濟復甦更為全面。

高收益債券台股基金人工智慧

延伸閱讀

曾獲國際大氣科學最高榮譽獎章 中研院院士廖國男辭世

曾獲國際大氣科學最高榮譽獎章 中研院院士廖國男辭世

美參議員提友台法案 外交部:持續深化雙邊關係

美參議員提友台法案 外交部:持續深化雙邊關係

「游牧人生」再下一城 奪美國製片人公會獎最佳影片

「游牧人生」再下一城 奪美國製片人公會獎最佳影片

不滿指控 中國公布美國侵犯人權報告

不滿指控 中國公布美國侵犯人權報告

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友加入udn

相關新聞

三類主動基金 申購熱

2022-05-18

電動車概念股 正夯

2022-05-18

基建基金 法人喊加碼

2022-05-18

電動車鏈長多 伺機卡位

2022-05-18

5G概念股 迎反彈行情

2022-05-18

多重資產基金 攻守兼備

2022-05-17

專家提點:減持風險資產

2022-05-17

永續飲食夯 投資好時機

2022-05-17

三類基金投資人 留意稅事

2022-05-17

科技股聚光 逢低進場

2022-05-17

ESG資產帶勁 投資亮點

2022-05-17

永續高股息 長抱優選

2022-05-17

多重資產布局 穩中求勝

2022-05-15

全球市場觀測站/美價值股 閃亮

2022-05-15

挑選基金標的 掌握四心法

2022-05-14

美國股債 布局時機到

2022-05-12

電動車鏈 商機爆發

2022-05-12

特別股「夠利」 逢低進場

2022-05-12

私募資產力捧ESG 法人籲留意三差異

2022-05-11

優質基金 三面向挖寶

2022-05-10

金融震盪 四招迎戰

2022-05-10

升息效益 三大族群吸睛

2022-05-10

配置多重資產 平衡波動風險

2022-05-10

基建基金 雙多護體

2022-05-10

瑞銀:投資人樂觀股市

2022-05-10

電動車鏈 錢景看俏

2022-05-10

基建產業 迎復甦商機

2022-05-09

搭配債券ETF 可月月領息

2022-05-07

低波動配息基金 退休族優選

2022-05-07

股、債迎短線反彈行情

2022-05-05

特別股利多 快撿便宜

2022-05-05

法盛調查l:千禧世代投資理財 六成擁有專業顧問

2022-05-05

法人提點保守投資 Q2閃避歐股

2022-05-04

科技股跌深 長線不看淡

2022-05-04

晨星看好科技、金融商品

2022-05-04

5G題材夯 買點浮現

2022-05-04

ESG產品 長線潛利大

2022-05-04

五類基金 法人最愛

2022-05-02

跨國多重資產 吸金

2022-05-02

AI新創產業基金 有錢景

2022-05-02

特別股 投資價值浮現

2022-05-02

全球市場觀測站/東協股吸睛 外資挺

2022-05-01

熱門文章

越南股市 外資有信心

2022-05-12

美國股債 布局時機到

2022-05-12

REITs ETF來了 配息穩定

2022-04-28

電動車鏈 商機爆發

2022-05-12

科技股聚光 逢低進場

2022-05-17

電動車鏈 錢景看俏

2022-05-10

綠氫崛起 再生能源黑馬

2022-04-24

全球市場觀測站/美價值股 閃亮

2022-05-15

半導體ETF 將添新兵

2022-05-12

多重資產布局 穩中求勝

2022-05-15

特別股「夠利」 逢低進場

2022-05-12

年輕人第一檔基金 首選台股

2022-05-14

美短債抗震 避險資金愛

2022-05-17

電動車鏈長多 伺機卡位

2022-05-18

金融震盪 四招迎戰

2022-05-10

原物料資源商品 吸金

2022-05-18

非投資級債 價值浮現

2022-05-15

台股基金 蒸發500億

2022-05-17

投資級公司債 醞釀反彈

2022-05-17

優質基金 三面向挖寶

2022-05-10

台股基金規模 4月銳減逾12%

2022-05-17

台股基金 醞釀反彈行情

2022-05-15

東協三國 外資撐腰

2022-05-17

ETF吸金 衝向200億

2022-05-19

固定收益型 熱錢湧入

2022-05-17

全球型股票ETF 失血

2022-05-17

印度股打底 買點浮現

2022-05-12

三類主動基金 申購熱

2022-05-18

債券商品 買氣承壓

2022-04-26

陸股ETF反彈 分批布局

2022-05-11

永續高股息 長抱優選

2022-05-17

基建基金 法人喊加碼

2022-05-18

台股商品 逢低進場

2022-05-17

三類基金投資人 留意稅事

2022-05-17

日股基金 三多加持

2022-05-17

電動車概念股 正夯

2022-05-18

台股高息基金 抗波動

2022-05-11

REITs抗通膨 穩穩賺

2022-05-02

5G概念股 迎反彈行情

2022-05-18

陸股基金 迎政策利多

2022-05-18

新興債 長線價值浮現

2022-05-09

印度股市 投資價值浮現

2022-05-18

贊助廣告

留言