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Q2投資 強打3R戰略

2021-03-11 00:41:32經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

富蘭克林證券投顧表示,今年第2季全球景氣、企業獲利將迎來強勁反彈,近期風險性資產漲多修正無礙中長線多頭格局,投資風格將輪動加速,第2季建議採取「3R」多元布局策略,掌握後疫情時代多元投資契機。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

「3R」包括掌握「通貨再膨脹題材(Reflation)」、以平衡型基金防禦利率走揚並「降低股市波動風險(Reduce volatility),以及逢震盪加碼「趨勢變革題材(Revolution)」,建議以美國及新興市場平衡型基金為核心,留意天然資源、生技、科技等產業型股票基金的操作機會。

富蘭克林證券投顧認為,迎向第2季景氣換檔、通膨回溫及利率看升的投資環境,股優於債趨勢不變,但全球金融市場波動加大將成常態,資金將在不同產業與區域間快速輪動,投資人必須更重視資產配置。

在「通貨再膨脹」議題方面,首選能源股及高收益債基金。富蘭克林坦伯頓天然資源基金經理人費德里.弗朗表示,隨著經濟活動重返常軌帶動需求回升,有利天然資源股票表現,儘管拜登政府未來將抑制傳統能源開採,但預期政策將採漸進式推展,短期至中期對傳統能源產業影響可控,而許多能源生產商也提前部署,大幅增加聯邦鑽井許可證的存量,將使開採活動得以維持三年或更長時間。

「Reduce volatility降波動」方面,建議納入股債收息資產,以防禦利率上揚及降低股市波動。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華.波克指出,經濟好轉預期反映於美債殖利率走揚,增添固定資產的操作難度,看好2020年表現落後的類股有望在2021年轉強,包括能源與金融類股相較科技股更具有評價面的吸引力,但也看好科技和醫療產業的股利有望增加。

「Revolution趨勢變革」方面,則是看好科技及生技創新、亞洲股市及氣候變遷商機。富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡.麥可羅指出,疫情讓各國體認到生技醫療產業的重要性,根據統計,美國食品藥物管理局2020年核准上市的藥物達53種,僅次於2018,顯示新藥研發利多依舊充沛,加上生技醫療產業併購利多頻傳,凸顯生技醫療產業龐大的創新能量及併購商機。

生技醫療能源股平衡型基金

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