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ESG債券發行 躍增

2021-03-05 01:22:57經濟日報 記者高瑜君/台北報導

固定收益投資人對ESG債券的需求持續升高,帶動發債量節節高升。法人認為,ESG債券市場熱度不減,在新的一年對ESG的需求更多,將帶動更多供給,建議投資債券市場應納入ESG永續投資策略,才能收益與公益兼收。

根據Goldman Sachs的投資研究報告,美元ESG高收益債發行量,包含環境、公司治理及社會責任相關債券,僅僅在2021年開年的五周內,已募集近50億美元,大約是總體發債量的9%,相當於2020年整年美元ESG高收益債的發行量。

凱基全球ESG永續高收益債券基金經理人劉書銘表示,ESG儼然成為全球投資趨勢,固定收益投資人對ESG的重視,驅使債務發行人必須注重ESG領域的議題,預期未來對ESG債券的需求仍會持續增加。

尤其投資高收益債券時,部分高收益債券發行公司規模較小、資訊較不透明,較難以掌握公司財務資訊或企業後勢。因此,建議應納入ESG永續投資策略,透過這層挑選債券的機制,加強檢視債券發行機構的財務狀況與信用評等,降低投資風險。

中信ESG投資級債ETF經理人張勝原補充說明,ESG投資對於績效存在一定程度的正面影響力,預期可降低投資風險,但目前市面對於ESG評等方式相當多元,投資人在選擇投資標的時可多加留意採用的ESG評分機構是否具國際代表性。

展望高收益債市,劉書銘指出,政策刺激及經濟復甦動能持續,風險偏好提升,資金追逐收益下,高收益債利差將持續收斂,將有利於高收益債報酬率表現。此外,疫情最壞時間已過,預期信用債券違約率可望明顯改善,美國高收益的違約率可望回落至長期平均水準以下。

鋒裕匯理資產管理表示,美國高收益債存續期平均在4年以下,相較於投資等級類別短,面對美國公債殖利率曲線的攀升,敏感度相對較低。加上全球低利下,相對投資級債及公債,美高收的高收益率更獲得投資人青睞,可留意美國投資機會。不過若想捍衛美高收提供的較高收益率,風險則須留意違約率,宜慎選標的,在確保品質前提下,去締造相對穩健的報酬率。

高收益債券投資策略公債

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