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新基金募集 多重資產最紅

2021-02-28 00:39:36經濟日報 記者張瀞文/台北報導

投信新一波基金募集,預估3月底前將吸金近800億元,以多重資產基金為募集重點。(...
投信新一波基金募集,預估3月底前將吸金近800億元,以多重資產基金為募集重點。(美聯社)

金牛年開始,投信展開新一波基金募集,預估至3月底前將吸金近800億元,並以標榜收益來源多元的多重資產基金為募集重點,主要是放眼投資人對收益的需求強勁;前兩年相當夯的目標到期基金,今年也沒有缺席。

農曆新年剛過,第1季新募集的基金數目不是太多,到3月底前計畫開募的基金只有四檔,即瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金、凱基未來世代關鍵收息多重資產基金、鋒裕匯理美國高收益債券基金及大華銀亞洲ESG債券基金,募集上限各約200億元。

這四檔基金都是收益型基金,包括兩檔多重資產基金及兩檔債券基金。

其中瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金是少見的目標日期基金,基金會隨時間變化降低風險資產比重,一開始是股票比重較高,愈接近2031年則債券比重也愈高。

至於凱基未來世代關鍵收息多重資產基金,則強調未來世代不動產投資信託(REITs)的比重較高,再搭配科技股。

所謂未來世代REITs,包含科技、倉儲、新型態住宅REITs等。無論股債,都聚焦在數位化生態圈、人口結構變化這兩大長線趨勢。

再從投信已取得核准的基金名單來看,仍以多重資產基金為主,搭配債券型基金、不動產債券化基金、目標到期債券基金等。

這些基金自去年下半年起陸續獲得核准,可望於近期分批問世。不過,由於市場不確定因素多,也有業者仍在觀望,等待較佳上市時機。雖然全球股市大漲,但投信新募集的基金仍以收益型為主。

投信分析,一方面,雖然投資人擔心通膨上揚,但從美國聯準會(Fed)及其他主要央行態度來看,短期內升息可能性低,就算未來升息,速度也不會太快。

因此,全球低利率仍將持續很長時間,收益需求仍然龐大。

另一方面,站在投信立場來看,股票型基金雖然可望創造更高報酬率,但如果股市表現太好,投資人贖回速度反而更快。

以去年熱募的台股基金為例,募集時火爆,績效出色,但到目前規模縮水三分之一。

相反的,收益型基金細水長流,資金不會快速流出,反而可能持續吸金。

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