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基金布局三產業 搶復甦財

2021-02-19 02:34:21經濟日報 記者王奐敏/台北報導

美國製造業持續復甦,根據統計,當相關指數反彈回升期間,景氣循環股漲幅優於大盤,其中又以資訊科技、能源原物料、汽車等非核心消費類股表現最為亮眼,投信法人建議,可布局相關基金掌握牛年復甦多頭行情。

儘管今年1月公布的美國ISM製造業指數58.1較上個月擴張速度略微放緩,但仍維持明顯的擴張態勢,且連八個月走揚。彭博資訊統計顯示,2007年至2019年美國ISM製造業指數反彈回升期間,半導體、軟體服務等資訊科技類股年化報酬率超過三成居各類股之前;此外,能源原物料、汽車與零組件等非核心消費景氣循環股漲勢,也明顯優於全球股市大盤指標MSCI世界指數。

因整體景氣落底及低基期因素,加上疫苗問世、油礦價穩使2021年企業獲利成長並呈百花齊放狀況,Thomson Reuter預估,能源股成長幅度達三位數最為亮眼,原物料、非核心消費及資訊科技產業漲幅也有兩位數。

復華亞太神龍科技基金經理人林子欽表示,預期在美國新任總統拜登政府擴大財政補助及推動基礎建設下,將有利疫情受害產業及景氣循環股回升,例如非核心消費、原材料等;而電動車、電池材料、太陽能風電及相關供應鏈,也可望受惠新能源政策而有所表現;此外肺炎疫情加速物聯網科技發展,5G、AIoT等科技軟硬類股亦具成長潛力。

復華全球原物料基金經理人楊國昌指出,除了美國製造業持續復甦,需求大國中國大陸甫公布2020年12月工業生產年增率為7.3%,第4季GDP年增率6.5%,優於市場預期,維持較佳成長動能。預期隨大陸復工及基礎建設投資復甦,帶動工業金屬等原物料需求,原物料類股的基期相對低,可望展開一波回升行情。

原物料能源股製造業

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