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通信服務、能源 人氣升溫

2021-02-04 00:24:04經濟日報 記者王奐敏/台北報導

亞股去年12月強勁反彈,經濟數據樂觀、疫苗進展正向,市場寬鬆資金也有助於支撐市場樂觀氣氛。以MSCI指數為例,今年來包括新興亞洲、亞洲不含日本漲幅逾8%、MSCI中國及MSCI中國小型等指數表現,明顯相對強勢,相關基金表現搶眼。

安聯投信表示,新興國家經濟基本面持續改善、新興市場採購經理人指數續揚;其次,由於新興市場對美國經濟倚賴度高,美國新任總統拜登主張多邊主義外交政策,相對前任總統川普會更有利於新興市場;寬鬆環境加力也有助於經濟持穩反彈。

從資金流向來看,根據彭博資訊統計,儘管稍早市場出現較大波動,以致今年來包括南韓、台灣及東南亞等股市,仍是呈現賣超;不過最近一周,資金明顯重返新興亞洲市場,包括台灣、南韓及印度股市。

聯亞洲總回報基金經理團隊分析,從各主要市場來看,中國股市溫和上漲,經濟數據顯示復甦良好且中歐達成投資協定。

台、韓股表現,主因為半導體產業受惠5G和AI趨勢。

印度受惠通膨低於預期且央行維持利率不變;東協股市年初至今漲跌互見,不過2月以來部分走勢相對凌厲。

展望後市,安聯亞洲總回報基金經理團隊認為,長期對亞股前景仍抱持樂觀態度。

隨著經濟逐漸恢復正常化,也應會帶來貨幣政策正常化,儘管緊縮可能性不大,但仍可能增加些許獲利了結壓力。

題材上,網路和金融科技將繼續成為未來幾年中國創新、增長和就業的重要來源,仍具長期機會。產業上則側重科技、通信服務、能源及必須消費類股。

摩根投信補充,由於人口結構的改變以及科技革新的發展,在後疫情時代,亞洲反而充斥許多投資機會。尤其是線上娛樂、線上購物、企業軟體、雲端計算與醫療研發等科技相關題材,反而充斥發展空間;甚至在消費領域,包括生活型態的升級與人口結構的改變,也會刺激金融服務的深化,讓亞洲內需相關題材同樣成為投資領域的後起之秀。

新興市場MSCI聯亞

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