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景氣循環股 布局良機

2021-02-04 00:17:02經濟日報 記者張瀞文/台北報導

新冠疫苗在全球許多地方陸續施打,成為影響經濟復甦的關鍵。法人認為,如果疫苗消息正面,將引發大量資金從成長股轉向價值股/周期股。負面消息則會引發市場修正,提供逢低買進的良機。

法國巴黎銀行財富管理指出,今年有望成為十年來全球經濟復甦最強勁的一年,前提是疫苗如期而至、主要央行持續保持寬鬆、財政刺激政策按計畫實施、或出現更多的財政支持。今年會出現再通膨,但不致有惡性通膨,這非常有利於多頭市場。

美國五大科技巨頭的獲利和估值處於或接近周期高位,因此對美股的投資建議下調到「中性」;上調美國和歐洲房地產至「正面」,因為房市可望受惠於經濟復甦;亞洲公用事業、材料及工業產業也上調至「正面」,因為同樣受惠於經濟恢復成長動能。

不過,雖然經濟及股市前景看多,但風險仍在。法國巴黎銀行財富管理分析,相關風險包括疫苗研發失敗、民眾對注射疫苗謹慎或疫情復發,打擊消費信心。在疫苗廣泛分配前,沒有足夠針對性的財政政策作為經濟橋梁,也是風險。

通膨財富管理房市

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