多元資產 布局優選
因擔憂疫苗施打進度與經濟復甦前景不明，1月27日美股重挫，VIX指數也飆升至37.21，市場波動疑慮再起。近一年來各類資產年化波動度皆升高，投資難度提升，凱基投信建議，透過多元資產搭配，有助降低整體投資組合波動，是投資人建構核心資產首選。
彭博統計，每類資產過去一年波動度都較過去三年升高，股、債皆然，例如MSCI世界指數過去三年的年化波動度為18.5%，而近一年的年化波動度升至26.4%，顯示市場震盪愈來愈大。
此外，市場每年贏家不同，2020年及2018年美國可轉換公司債年度報酬表現最佳，2019年則是美股奪冠，而2017年是陸股表現最強，市場輪動快，投資人更難掌握獲利機會。
凱基收益成長多重資產基金經理人張正鼎表示，樂觀看待2021年景氣邁向復甦之路，在寬鬆政策引導下，風險性資產仍將吸引投資人青睞。不過，近期疫情反覆不定，疫苗難快速普遍接種及刺激法案遲未通過，預期第1季經濟數據表現恐偏弱，市場短期震盪難免。
展望後市，張正鼎指出，預估聯準會將持續擴大寬鬆，維持貨幣市場流動性，並壓抑長天期利率快速上揚，維持金融市場穩定，加上美國政府財政紓困方案可望快速通過，進一步強化投資人信心。
張正鼎提醒，市場波動加劇影響單一資產報酬率不穩，投資人若只依賴單一資產來提供收益，可能讓整體收益的不確定性增高，納入多重資產，追求多元收益來源，使投資組合取得的收益更為平穩，也能有效分散投資，提高效率。
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