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計算績效 留意管理費

2021-01-29 00:20:41經濟日報 記者王奐敏/台北報導

台灣投資人都非常重視配息率,不過,投信法人提醒,在追求高配息的同時,也需要瞭解前提在於穩健的長期績效,才能保持穩定的配息率。此外,管理費也要看仔細,不然光是管理費來回差距可能就一個百分點,也吃掉獲利。

對大多數投資人來說,高收益債最大的投資誘因就在配息率較高,但配息率高低往往也取決於投資績效,所以高收益債的長期績效,才是確保配息率穩定的最大關鍵。

另外,一般投資人較少知道的是,高收益債的基金管理費其實也會反映在淨值上,特別是國人持有比重最高的前十大境外高收益債基金,基金管理費從0.6%到1.5%左右不等,來回差距約當一個百分點,所以投資人在選擇高收益債基金時,也應把基金管理費與投資績效一併列入參考。

根據境外基金觀測站與晨星統計,國人持有規模前十大高收益債券基金中,截至2020年12月止,以聯博全球高收益債基金1.7%的管理費最高,管理費在1%以內的高收益債基金僅有三檔,分別是摩根環球高收益債券基金的0.85%、富蘭克林坦伯頓公司債基金的0.8%,以及路博邁高收益債券基金的0.6%。

不過,管理費並非一成不變,譬如聯博投信在去年底就發布公開資料,計劃在今年起下調全球高收益債的管理費率,全球基金規模淨資產層級150億美元以內的零售級別管理費改為最高1.45%,淨資產層級超過150億美元的零售級別管理費最高1.25%。

高收益債券晨星摩根

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