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ESG量化債基金 買氣火熱

2021-01-27 02:17:15經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

根據投信投顧公會的資料,柏瑞ESG量化債券基金去年1月底的規模是106億元,到了2020年12月底的規模已經翻倍到244億元,成為境內最大投資等級債券基金。

柏瑞投信把全球法人和華爾街最新的投資準則ESG,納入成為產品創新策略的元素,去年1月推出境內首檔ESG量化債券基金,儘管基金發行後就遇上疫情,但反而因疫情引發投資人ESG意識高漲的推波助瀾下,規模持續增加。

柏瑞投信產品發展及投資顧問部副總林炳魁表示,憑藉著2017年成功發行特別股基金的經驗,把法人跟大戶的投資工具化繁為簡,成為適合一般人的基金。兩年前,利用柏瑞集團位在美國紐約的量化團隊,獨家研發並在台灣建構量化債券產品的創新想法。

「但是,量化策略對投資人來說很複雜,海內外產品開發團隊把ESG因子和量化策略巧妙結合成一檔獨一無二的新產品,ESG量化債券基金就此誕生。」林炳魁說。

美國新政局催化ESG投資大潮,柏瑞投信2020年一年內發行兩檔ESG相關產品,且規模合計突破330億元,成績亮眼。

眼前,全球新冠疫情再度惡化,加上變種病毒攪局,投資人又該如何因應?柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示,全球經濟成長依然面臨疫情的嚴峻考驗,景氣復甦現階段仍需要政策的呵護,美國聯準會(Fed)勢必不樂見太早升息,加上全球負殖利債券規模龐大,美國10年期公債殖利率近期雖然升破1%,但短期內預期仍不易於脫離區間走勢。

但漢遠說,美國新總統拜登走馬上任後,隨著執政團隊的優勢強化,未來美國政府料將在氣候變遷等永續議題上投入更多心力,可以預期ESG投資將進一步加速前進。

如果想要參與景氣復甦及資金行情,且降低市場波動的干擾,防禦型保守配置仍不可或缺,可布局高信用評等的投資級債,例如,ESG企業債,兼顧資產安全性及減緩利率風險。

債券美國聯準會投資工具

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