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特別股兩優勢 資金青睞

2021-01-21 00:18:51經濟日報 記者高瑜君/台北報導

根據晨星公布的美國特別股共同基金每月資金流向數據,去年12月的淨流入金額近5.8億美元,連續四個月增加,同時也是連續九個月都呈資金淨流入。法人表示,但在疫情警報尚未解除前,穩健又具收益優勢的資產料將持續獲得資金青睞,特別股便是其一。

就統計2020全年資金流向來看,特別股基金除了在3月全球股災時逢13.1億美元的淨流出外,其餘各月都呈現淨流入,全年累計流入金額接近41.3億美元。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示,全球遭受變種病毒及第三波疫情侵襲,然美國ISM指數上升至兩年多來最高水準,疫苗問世增強信心、社會逐漸找到與疫情共存方式,疫情對經濟衝擊逐漸遞減,勞動市場離疫情前水準仍有相當差距,Fed所關注的薪資並未形成上漲趨勢,美國通膨風險仍低,因此寬鬆依舊是今年聯準會貨幣政策的主旋律。

在特別股基本面方面,主要發行機構銀行業的壓力測試2.0結果出爐,由於銀行於2020年上半年累積大量準備金,即使於嚴重衰退情境,所有銀行資本都高於法規最低要求,發行機構體質無虞。再就評價面來看,特別股利差(314點)與BBB等級公司債利差(112點)的差距拉高至202點,高於過去三年平均111點的水位,顯示特別股評價相對具吸引力。

合庫標普利變特別股收益指數基金經理人林鴻宗表示,特別股市場上周受到突發的利率風險影響出現較大幅度的回檔,但是Fed的長期低利率政策尚無變動的可能,離疫情結束的全面復甦還很遙遠,因此美國長期債券殖利率不太可能背離聯邦利率獨強。

中長線特別股因利差還有一些向下收斂的空間,仍是偏向多頭趨勢。特別股兼具股息及資本利得的雙重優勢,建議投資人可分批進場布局。

Fed殖利率晨星

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