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投信商品定期定額 扣款金額、筆數寫雙高

2021-01-21 00:34:13經濟日報 記者高瑜君/台北報導

全球市場大洗三溫暖,波動下帶動2020年12月全體投信基金定期定額扣款金額50.7億元,扣款筆數86.7萬筆,雙雙創下歷史新高。

法人認為,波動年代更要勇敢投資,由於市場漲跌不易掌握,建議可以定期定額方式長期布局,用時間換取空間,主動擁抱波動,同時也可適時分散進場、平均成本,控管好風險。

投信投顧公會統計,2020年基金定期定額扣款金額年增率43.8%、扣款筆數年增率35.3%;33家有定期定額業務的投信公司有21家是正成長,規模前三大的投信公司年成長率都有六成以上。

規模排名第一的統一投信,年底扣款金額7.8億元、年增率達75.2%,扣款筆數達13萬筆,年增率53.3%,金額及筆數皆穩居業界之冠。

規模第二的是安聯投信,年底扣款金額5.82億元、年增率達62.4%;第三名是復華投信年底扣款金額5.76億元、年增率達61%。第四至第十名則為群益、國泰、元大、摩根、保德信、野村以及第一金投信。

統一投信表示,由於大盤指數進入高檔震盪階段,主要看個股表現,擁有高度競爭力、能締造獲利實績與良好明確營運前景的企業,就有推升股價再創新高的動能,因此,主動換股操作的股票型基金相對有表現空間,建議可持續透過定期定額,參與這波大資金行情。

在成熟市場看好美股與日本科技股,新興市場相對看好亞洲股市,中國、台灣、南韓以科技股及中國消費復甦受惠股為主,印度及東協則以基期低、可望谷底回升的內需及基礎建設為主。

安聯投信表示,在半導體展望樂觀、經濟活動有望逐漸回溫下,台股行情可望續行,且全球貨幣寬鬆、資金動能不減,只要基本面未鬆動,台股仍可望居高不懼高。建議投資人可分批布局或定期定額加碼參與,分散進場時點風險,不錯過台股大市。

定期定額台股科技股

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