ESG概念基金 熱翻天
布盧門 (Maarten H. Bloemen)。 富蘭克林
證券投顧／提供
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人馬丁．布盧門表示，三大趨勢將推動ESG持續增長，包括永續經營挑戰增多、千禧世代對ESG議題共鳴度高、各國將加速推動法規及資訊揭露。在環境、社會和公司治理三項因子當中，環境議題受重視的程度格外突出，也成為2020年以來投資市場的領頭羊，包括替代能源、電動車等股票表現亮眼。
馬丁．布盧門認為，過去十年再生能源發電成本明顯下降，甚至比燃煤發電具成本優勢，各國政府應對氣候變遷的努力可進一步帶動資本支出，支持製造業和建築業，並創造新的就業機會，成為中長期驅動經濟增長的動力之一。
富蘭克林證券投顧指出，美國今年年初通過的近9,000億美元紓困法案當中，350億美元將用來獎勵替代能源，包括延長太陽能及風力發電的投資減免，預期在民主黨全面執政下將更積極推動替代能源產業發展。高盛證券預估2021年全球太陽能供電量年成長18%至134GW，2021~2024年平均年複合成長率將達17%。此外，歐盟2020年通過規模高達歐元10兆元的綠色新政，2021年也將進入執行期，影響領域涵蓋再生能源、建築翻修、綠色運輸及發展氫經濟等。
馬丁．布盧門表示，投資人常把氣候變遷跟單一替代能源或綠能產業型基金畫上等號，但氣候變遷對全球經濟及產業結構重整的影響廣泛，可能引發未來十年跨產業或同產業中的企業競爭優勢重新洗牌，因此基金採取全球化的多元產業配置，聚焦三大投資主軸。
其一，氣候變遷解決方案：占比約65%，涵蓋再生能源、能源效率、永續運輸、永續農業及林業、水資源及廢棄物管理等，例如太陽能或風力發電、電動車供應鏈相關。
其二，轉型期的公司：比重約25%，資源密集產業中位於轉型期的公司，調整業務使其能適應於廢棄物、資源及碳強度於可持續水準，例如公用事業、外地物流公司。
其三，具備轉型彈性的公司：比重約10%，投資於碳排放較低且持續下滑的公司，已做好準備迎向較低碳排放與低資源密集的未來，包括醫療或電信產業，這些公司盈餘受到未來碳稅價格上漲的影響很小。
馬丁．布盧門看好再生能源產業以及永續交通運輸未來幾年的發展前景。
馬丁‧布盧門小檔案
現職 富蘭克林坦伯頓基金集團執行副總裁、富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人
學歷 約克大學環境研究碩士
經歷 金融產業資歷超過35年
專長 能源、金屬礦脈及再生能源產業之股票研究分析
操作心法
●堅守價值面主動式選股
透過全球化分散布局，網羅氣候變遷趨勢影響下的投資機會。現階段以提供氣候變遷解決方案為核心（65%），搭配位於轉型期（25%）、以及具備轉型彈性的公司（10%），有效掌握區域、產業輪動機會並分散風險。
●ESG長期配置不可少
新冠疫情加速全球對ESG投資的重視，預期資金將持續流入，其中又以股票型基金為主，建議可單筆或定期定額介入。
投資小叮嚀
●全球型投資降低波動
投資挑選全球型股票基金，基金績效與波動風險會比單一替代能源產業型基金溫和，適合想參與ESG及氣候變遷商機、但又不想承擔太高波動的穩健型投資人，可列為股票資產的核心要角。
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