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ESG概念基金 熱翻天

2021-01-16 05:06:04經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

三大趨勢將推動ESG持續增長,包括永續經營挑戰增多、千禧世代對ESG議題共鳴度高...
三大趨勢將推動ESG持續增長,包括永續經營挑戰增多、千禧世代對ESG議題共鳴度高、各國將加速推動法規及資訊揭露。 (路透)
搞環保會影響基金績效嗎?從富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金來看,答案不然,該基金近一個月績效11.9%在氣候及永續主題股票基金排名第一,更擠進環球股票型基金前十名。隨著此議題影響與日俱增,投資能應對氣候風險與機會的投資標的,有助避開可能的環境變動風險並從中發掘獲利機會,適合單筆投資或定期定額。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人馬丁‧布盧門 (Maarten H. Blo...
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人馬丁‧
布盧門 (Maarten H. Bloemen)。 富蘭克林
證券投顧/提供
ESG(環境、社會和公司治理)投資過去在台灣叫好不叫座,而一場新冠肺炎疫情引發全球經濟、金融市場及人類生活大震撼,凸顯評估金融市場風險時納入ESG因子的重要性,在全球乃至於台灣引爆ESG投資熱潮。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人馬丁.布盧門表示,三大趨勢將推動ESG持續增長,包括永續經營挑戰增多、千禧世代對ESG議題共鳴度高、各國將加速推動法規及資訊揭露。在環境、社會和公司治理三項因子當中,環境議題受重視的程度格外突出,也成為2020年以來投資市場的領頭羊,包括替代能源、電動車等股票表現亮眼。

馬丁.布盧門認為,過去十年再生能源發電成本明顯下降,甚至比燃煤發電具成本優勢,各國政府應對氣候變遷的努力可進一步帶動資本支出,支持製造業和建築業,並創造新的就業機會,成為中長期驅動經濟增長的動力之一。

富蘭克林證券投顧指出,美國今年年初通過的近9,000億美元紓困法案當中,350億美元將用來獎勵替代能源,包括延長太陽能及風力發電的投資減免,預期在民主黨全面執政下將更積極推動替代能源產業發展。高盛證券預估2021年全球太陽能供電量年成長18%至134GW,2021~2024年平均年複合成長率將達17%。此外,歐盟2020年通過規模高達歐元10兆元的綠色新政,2021年也將進入執行期,影響領域涵蓋再生能源、建築翻修、綠色運輸及發展氫經濟等。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金前身為富蘭克林坦伯頓歐元全球基金,於2018年3月5日轉型,著眼於氣候變遷議題對環境、經濟及投資造成重大影響,基金的投資策略為結合ESG及氣候變遷投資原則,聚焦於認可並適應因為氣候變遷以及各行業資源枯竭所帶來的長期金融風險和機會。

馬丁.布盧門表示,投資人常把氣候變遷跟單一替代能源或綠能產業型基金畫上等號,但氣候變遷對全球經濟及產業結構重整的影響廣泛,可能引發未來十年跨產業或同產業中的企業競爭優勢重新洗牌,因此基金採取全球化的多元產業配置,聚焦三大投資主軸。

其一,氣候變遷解決方案:占比約65%,涵蓋再生能源、能源效率、永續運輸、永續農業及林業、水資源及廢棄物管理等,例如太陽能或風力發電、電動車供應鏈相關。

其二,轉型期的公司:比重約25%,資源密集產業中位於轉型期的公司,調整業務使其能適應於廢棄物、資源及碳強度於可持續水準,例如公用事業、外地物流公司。

其三,具備轉型彈性的公司:比重約10%,投資於碳排放較低且持續下滑的公司,已做好準備迎向較低碳排放與低資源密集的未來,包括醫療或電信產業,這些公司盈餘受到未來碳稅價格上漲的影響很小。

馬丁.布盧門看好再生能源產業以及永續交通運輸未來幾年的發展前景。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

馬丁‧布盧門小檔案

現職 富蘭克林坦伯頓基金集團執行副總裁、富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人

學歷 約克大學環境研究碩士

經歷 金融產業資歷超過35年

專長 能源、金屬礦脈及再生能源產業之股票研究分析

操作心法

●堅守價值面主動式選股

透過全球化分散布局,網羅氣候變遷趨勢影響下的投資機會。現階段以提供氣候變遷解決方案為核心(65%),搭配位於轉型期(25%)、以及具備轉型彈性的公司(10%),有效掌握區域、產業輪動機會並分散風險。

●ESG長期配置不可少

新冠疫情加速全球對ESG投資的重視,預期資金將持續流入,其中又以股票型基金為主,建議可單筆或定期定額介入。

投資小叮嚀

●全球型投資降低波動

投資挑選全球型股票基金,基金績效與波動風險會比單一替代能源產業型基金溫和,適合想參與ESG及氣候變遷商機、但又不想承擔太高波動的穩健型投資人,可列為股票資產的核心要角。

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